- Perusahaan: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Judul: Anggota Pelaksana / Perencana KeuanganSertifikasi: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Pengalaman
Sebagai Profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ Professional, Steve Stanganelli telah memberikan saran pendanaan keuangan, pajak, pensiun dan perguruan tinggi selama lebih dari 30 tahun kepada individu, keluarga dan pemilik bisnis di seluruh Greater Boston, Merrimack Valley dan New Hampshire Seacoast.
Secara profesional, Steve melihat dirinya sebagai pelatih keuangan atau navigator. Perannya adalah untuk membantu klien menavigasi lautan kebingungan yaitu keuangan pribadi. Dia telah bekerja keras untuk mengembangkan pengalamannya dan mengumpulkan berbagai alat yang dibutuhkan untuk membantu kliennya dengan berbagai tantangan keuangan termasuk perceraian, pendanaan biaya kuliah, dan membangun portofolio yang efisien untuk tujuan investasi jangka panjang.
Dalam pekerjaan profesionalnya, Steve dengan rendah hati mengetahui bahwa orang-orang mempercayakannya dengan kekayaan yang diperolehnya dengan susah payah - berapapun jumlahnya - atau mencari bimbingannya tentang sejumlah masalah yang mengubah kehidupan yang dapat memengaruhi garis bawah pribadi mereka. Dia menemukan itu bermanfaat dan merendahkan setiap kali klien mempercayakan dia tidak hanya dengan uang mereka untuk mengelola tetapi impian mereka. Seperti banyak teman sebayanya, Steve adalah anggota "Sandwich Generation" yang membantu merawat orang tua lanjut usia sambil membesarkan keluarga sendiri.
Steve tahu bagaimana rasanya berurusan dengan detail-detail frustasi dari Medicare dan “donat hole” Bagian D. Dia tahu bagaimana rasanya menyulap tanggung jawab sebagai pemberi perawatan lansia dengan jadwal yang menuntut anak-anak usia sekolah. Steve tahu betul perasaan kehilangan yang disebabkan oleh perampingan perusahaan yang tak terduga atau penurunan bisnis atau kematian mendadak orang yang dicintai.
Awalnya, Steve adalah perwakilan terdaftar yang berafiliasi dengan agen pialang independen. Kemudian ia berafiliasi dengan broker rumah kawat nasional menyelesaikan program pelatihan mereka yang luas dan menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan persyaratan pendidikan untuk kedua penunjukan perencanaan keuangan Steve. Pada akhirnya, Steve memutuskan bahwa dia tidak cocok dengan budaya broker-dealer dan beralih ke perusahaan yang lebih berorientasi perencanaan biaya saja. Pada 2010 ia mengkonsolidasikan praktiknya ke perusahaannya sendiri, penasihat investasi terdaftar negara, untuk menawarkan layanan perencanaan keuangan dan pajak yang fleksibel serta solusi investasi ETF berbiaya rendah.
pendidikan
Steve menerima gelar BA di bidang Ekonomi dari University of Massachusetts di Lowell dan gelar MS di bidang Keuangan dari Universitas Bentley.
Kutipan dari Steve Stanganelli
“Membantu Orang Membuat Pilihan Uang yang Lebih Cerdas. Steve Stanganelli dengan Clear View Wealth Advisors adalah penasihat fidusia dan perencana pajak hanya-biaya yang memberikan nasihat objektif yang tidak terikat dengan penjualan produk investasi atau asuransi. ”
