- Perusahaan: Haddon Wealth Management, LLCJob Judul: Mengelola MitraSertifikasi: CFP
Pengalaman
Greg memberikan nasihat kepada kliennya tentang berbagai masalah keuangan; khususnya, ia memberikan manajemen investasi dan perencanaan keuangan dan perkebunan yang komprehensif berdasarkan penasehat fee-only (tanpa komisi). Unsur perencanaan seringkali mencakup: investasi gabungan dan rencana pensiun bersama dengan analisis arus kas tahun-ke-tahun, perencanaan perkebunan minimisasi pajak, analisis keputusan jaminan sosial, perencanaan pendidikan, dan banyak lagi.
Berasal dari Southern New Jersey, Greg memulai karir penasihat keuangannya pada tahun 1991 ketika ia mulai sebagai penasihat di CIGNA Financial Advisors, di mana ia bekerja dengan individu berpenghasilan tinggi, terutama pemilik usaha kecil, dalam pengembangan perencanaan keuangan mereka, perencanaan perumahan, perencanaan suksesi bisnis, dan manajemen investasi. Sementara Greg menerima pelatihan yang sangat baik dalam berbagai disiplin ilmu keuangan, mewakili perusahaan asuransi menciptakan frustrasi karena jawaban untuk sebagian besar semua masalah adalah kebijakan asuransi!
Pada tahun 1995, dan selama hampir 20 tahun ke depan, Greg bekerja untuk perusahaan-perusahaan aset dan manajemen kekayaan besar, bekerja untuk First Union (sekarang Wells Fargo), BNY Mellon, dan PNC Wealth Management, di mana — selama tujuh tahun terakhir — ia adalah seorang wakil presiden dan penasihat investasi senior. Melalui tahun-tahun inilah Greg menasehati klien dengan kekayaan bersih $ 1.000.000 hingga lebih dari $ 100.000.000 berdasarkan keseluruhan manajemen kekayaan. Selama masa ini ia memperoleh pengalaman yang tak ternilai, terutama dalam manajemen investasi dengan mengelola sejumlah besar uang di berbagai sarana investasi termasuk saham individu, obligasi, reksadana, ETF, serta aset alternatif seperti dana lindung nilai dan kontrak berjangka yang dikelola. Kadang-kadang, opsi digunakan untuk memberikan penghasilan tambahan atau memberikan rencana strategis seputar aset tertentu.
Sementara itu, Greg mengembangkan minat mengelola aset dengan cara yang efisien pajak, apakah itu berarti meminimalkan pajak penghasilan, menghindari pajak capital gain, atau menyiapkan rencana perkebunan untuk membantu klien menghindari membayar pajak yang tidak perlu. Sepanjang karirnya, Greg telah bekerja melalui dan mengembangkan perencanaan perumahan kelas atas, perencanaan pensiun, dan manajemen kepercayaan — terkadang bertindak sebagai administrator perwalian dan perwira investasi perwalian. Pada tahun 2003, Greg mendapatkan sertifikasi Certified Financial Planner ™ (CFP).
Namun, seiring berlalunya waktu, Greg menjadi frustrasi dengan metode perusahaan-perusahaan besar yang memberikan nasihat kepada klien dan biaya yang terus meningkat yang menyertainya. Klien mulai berbagi frustrasi yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, Greg mulai merumuskan visinya untuk memulai sebuah perusahaan penasihat kekayaan pribadi, dan pada 2015, Haddon Wealth Management, LLC lahir.
Penafian: Haddon Wealth Management, LLC adalah penasihat investasi terdaftar. Silakan kunjungi situs web kami www.haddonwealthmgt.com untuk pengungkapan tambahan terkait praktik bisnis kami.
pendidikan
Greg menerima gelar BS dalam bidang administrasi bisnis dari West Virginia University.
Kutipan dari Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® adalah pendiri dan direktur pelaksana Haddon Wealth Management, LLC, sebuah perusahaan penasihat investasi terdaftar yang menyediakan manajemen kekayaan komprehensif untuk klien di seluruh negeri."
