Perusahaan angkutan udara dan logistik mendapati diri mereka berada di sweet spot untuk mendapatkan keuntungan dari lonjakan penjualan e-commerce di seluruh dunia dan kekuatan yang berkelanjutan, meskipun pada laju yang lebih lambat, dari ekonomi AS. Pemain industri Stalwart United Parcel Service, Inc. (UPS) mengharapkan peningkatan 40% dalam pendapatan paket dan peningkatan 28% dalam volume e-commerce lintas batas pada tahun 2022.
Namun, industri ini bukannya tanpa tantangan. Pemain-pemain besar menghadapi meningkatnya persaingan dari Amazon.com, Inc. (AMZN) karena raksasa e-commerce terus memperluas jaringan logistiknya. Juga, tinjauan gugus tugas baru-baru ini dari Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) dapat mengakibatkan peningkatan biaya pengiriman, yang pada gilirannya dapat mengangkat biaya pengiriman jarak tempuh terakhir untuk perusahaan yang menggerakkan paket. Lebih jauh lagi, para pemain angkutan utama yang memiliki keterpaparan ke China mungkin merasakan dampak dari perlambatan ekonomi terbesar kedua di dunia itu karena perang perdagangan yang berlangsung hampir setahun dengan Amerika Serikat mulai menggigit.
Dari sudut pandang teknis, beberapa saham di industri ini melakukan breakout di atas level resistensi penting pada hari Senin, 1 April, yang dapat memicu pembelian lanjutan di sesi perdagangan berikutnya. Mari kita menganalisis grafik dari tiga masalah besar di ruang dan membahas beberapa ide perdagangan.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Didirikan pada tahun 1907, UPS menyediakan layanan pengiriman surat dan paket melalui tiga segmen bisnis: Paket Domestik AS, Paket Internasional, dan Rantai Suplai dan Pengangkutan. Analis Berenberg, Joel Spungin baru-baru ini meningkatkan stok dari "hold" menjadi "buy, " memberi tahu klien bahwa UPS dapat memberikan margin yang lebih baik dan bahwa perusahaan terlalu konservatif tentang aliran kas yang tersedia. "Manajemen semakin optimis pada sisi atas margin dan pertumbuhan EBIT di AS dan operasi Internasional, " tulis Spungin, per Barron. Diperdagangkan pada $ 114, 43 dengan kapitalisasi pasar $ 98, 43 miliar dan menawarkan hasil dividen 3, 48%, saham naik 15, 55% untuk tahun ini, mengungguli rata-rata industri sebesar 2, 52% dibandingkan periode yang sama pada 2 April 2019.
Saham UPS telah membalikkan semua penurunan tajam pada bulan Desember dan diperdagangkan 14 sen di atas harga penutupan mereka dari $ 114, 29 pada 30 November 2018. Saham tersebut menembus di atas garis tren turun tujuh bulan pada perdagangan Senin pada volume tertinggi dalam tujuh hari terakhir, menyarankan pembeli keyakinan. Pedagang yang mengambil posisi panjang di sini harus menempatkan stop-loss order di bawah terendah Jumat di $ 110, 93 dan laba bank bergerak naik ke tertinggi 52-minggu di $ 122, 93 yang ditetapkan pada September tahun lalu.
FedEx Corporation (FDX)
Dengan nilai pasar $ 48, 58 miliar, FedEx Corporation (FDX) menawarkan solusi transportasi global, e-commerce, dan layanan bisnis. Perusahaan pengiriman ekspres terbesar di dunia menghasilkan lebih dari setengah dari $ 65 miliar pendapatannya dari divisi ekspres pada tahun fiskal 2018. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan telah banyak berinvestasi dalam kemajuan teknologi informasi, seperti kecerdasan buatan dan robot, untuk memungkinkannya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi jumlah karyawannya. FedEx memperkenalkan program pembelian sukarela pada bulan Desember sebagai bagian dari program pemotongan biaya untuk menghemat antara $ 225 juta dan $ 275 juta per tahun dalam biaya terkait gaji. Saham perusahaan yang berbasis di Memphis ini telah naik hampir 13% year to date (YTD) pada tanggal 2 April 2019. Investor menerima hasil dividen 1, 46%.
Harga saham FedEx masih duduk 22% di bawah penutupannya dari 30 November 2018, karena investor tetap berhati-hati setelah raksasa pengiriman memotong panduan pendapatannya untuk kedua kalinya sebanyak kuartal ketika dilaporkan bulan lalu, mengutip perlambatan ekonomi China secara keseluruhan untuk revisi ke bawah. Namun demikian, harga saham ditutup di atas kisaran perdagangan dua bulan di sesi perdagangan kemarin, yang menawarkan peluang perdagangan risiko / hadiah yang menguntungkan. Mereka yang membeli pada level saat ini harus menetapkan target take-profit pada $ 210, di mana harga dapat menemukan perlawanan dari swing low Oktober dan 200-hari simple moving average (SMA). Pertimbangkan untuk berhenti tepat di bawah SMA 50-hari untuk menutup perdagangan yang tidak menindaklanjuti kenaikan.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) beroperasi sebagai perusahaan jasa logistik yang menyediakan angkutan udara, angkutan laut, dan manajemen pesanan di Amerika dan internasional. Spesialis ekspedisi ini melampaui proyeksi garis atas dan garis bawah analis pada kuartal keempat. Sorotan mencakup peningkatan 6% pada pendapatan jasa angkutan udara tahun-ke-tahun (YoY) dan kenaikan 18% dalam pendapatan angkutan laut dan jasa-jasa laut, sementara pendapatan dari pialang pabean dan layanan lainnya meningkat 36% dari angka tahun lalu. Perusahaan telah melampaui ekspektasi pendapatan Street selama empat kuartal terakhir berturut-turut. Saham ekspeditor memiliki kapitalisasi pasar $ 13, 34 miliar, mengeluarkan dividen 1, 19% dan mencatatkan kenaikan YTD sebesar 13, 97% pada tanggal 2 April 2019.
Seperti UPS, harga saham Expeditor telah memulihkan semua penjualan Desember dan ditutup hanya sepeser pun di bawah 12 Juni 2018, tertinggi 52 minggu pada sesi perdagangan kemarin. Dalam kemenangan lain untuk bulls, SMA 50-hari baru-baru ini menyeberang di atas SMA 200-hari - menghasilkan sinyal salib emas, menunjukkan munculnya tren naik baru. Mungkin bijaksana bagi pedagang untuk menunggu penembusan dan membeli pullback pertama, karena indeks kekuatan relatif (RSI) berada tepat di bawah wilayah overbought, yang dapat membatasi kenaikan jangka pendek. Pertimbangkan untuk menggunakan SMA 15-hari sebagai trailing stop untuk membiarkan perdagangan yang menang berjalan sejauh mungkin.
StockCharts.com
