Laporan pendapatan triwulanan yang tidak bersemangat dari Cisco Systems Inc. (CSCO) dapat mengabarkan kabar baik bagi para pesaingnya di ruang perangkat keras komputer, menurut salah satu tim analis di Street.
Erik Suppiger dari JPM Securities, yang memberi peringkat pada penyedia jaringan komputer lama CSCO di kinerja pasar, menulis catatan yang menunjukkan bahwa "hasilnya menjadi pertanda baik bagi sejumlah vendor kami yang berada di bawah jangkauan, " termasuk saingan jaringan cloud dan musuh lama CSCO, musuh Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) dan vendor keamanan Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Pada hari Rabu setelah penutupan pasar, investor Cisco kecewa dengan pendapatan yang baru saja memenuhi estimasi konsensus. Namun indikator positif seperti peningkatan 11% dalam pesanan dari pelanggan perusahaan dalam tiga bulan pertama tahun ini dapat memberi sinyal kekuatan bagi vendor perangkat keras dan perangkat lunak lainnya, kata JPM Securities.
ANET untuk Memperoleh Kekuatan Peralihan Perusahaan dan Kampus
Suppiger menulis bahwa kekuatan dalam pusat data dan pergantian kampus menunjukkan bahwa "tren permintaan menguntungkan bagi Arista ketika perusahaan berkembang ke lingkungan peralihan perusahaan dan kampus."
Karena pengeluaran oleh pelanggan cloud "skala besar" seperti Facebook Inc. (FB) dan Microsoft Corp (MSFT) diperkirakan akan terus mendorong capex cloud, Arista telah disorot sebagai salah satu penerima manfaat utama. Mereka yang berada di sisi yang lebih bearish mencatat bahwa kompetisi semakin intensif. Bulan lalu, ANET turun hampir 10% karena peringatan dari Cleveland Research bahwa perusahaan bisa kalah dari saingan off-brand yang menawarkan "peralatan kotak putih" dan menghadapi tekanan dari penetapan harga yang lebih "agresif" oleh Cisco.
Permintaan Keamanan untuk Meningkatkan PANW, Pertumbuhan DC untuk Manfaat NTNX
Saham perusahaan yang berbasis di San Jose, California melonjak pekan lalu di tengah antusiasme yang muncul dari pertemuan analis tahunannya di mana Arista mengumumkan sejumlah produk baru yang secara langsung bersaing dengan Cisco di ruang jaringan kampus. Bulls mematok peluang pasar sekitar $ 3 miliar hingga $ 4 miliar, sementara Arista tidak mengharapkan pendapatan "material" dari inisiatif sampai 2020.
Diperdagangkan naik 0, 8% pada $ 249, 50, ANET telah memperoleh 5, 9% year-to-date (YTD) dan 73, 6% selama 12 bulan terakhir, mengungguli kenaikan S&P 500 yang lebih luas yaitu 1, 6% dan pengembalian 14, 9% pada periode yang sama.
Pertumbuhan dua digit di segmen keamanan Cisco untuk pertama kalinya dalam lebih dari 12 bulan "menunjukkan pasar keamanan siber yang kuat, " tulis JPM Securities, "tren yang menguntungkan bagi Palo Alto yang belum melaporkan kuartal April-nya." Bisnis pusat data Cisco juga tumbuh dalam dua digit selama setahun terakhir, "disorot oleh adopsi yang kuat dari HyperFlex, produk infrastruktur hyperconverged infrastructure (HCI), " yang menandakan permintaan baik untuk Nutanix, tulis analis.
