Apa itu Konselor Investasi Charter (CIC)?
Konselor investasi carteran adalah penunjukan yang diberikan oleh Asosiasi Penasihat Investasi. Konselor investasi sewaan harus bekerja dalam posisi yang memenuhi syarat untuk perusahaan anggota Asosiasi Penasihat Investasi, menjunjung tinggi kode etik dan menyerahkan referensi karakter dan profesional.
Memahami Konseling Investasi Charter (CIC)
Konselor investasi charter, atau CIC, mengacu pada penunjukan yang diberikan kepada individu dengan kualifikasi dan pengalaman yang konsisten dengan yang diuraikan dalam Undang-Undang Penasihat Investasi tahun 1940. Ini termasuk tanggung jawab fidusia dan etika yang dimiliki penasihat kepada kliennya serta pengalaman dan keterampilan.
Asosiasi Penasihat Investasi memberikan penunjukan CIC kepada individu yang saat ini bekerja sebagai penasihat investasi, telah menunjukkan konseling investasi dan keterampilan manajemen portofolio tingkat lanjut, seringkali dengan mengawasi akun besar dan reksadana, dan yang memegang penunjukan analis keuangan charter. Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk mengidentifikasi individu dengan pengalaman signifikan sebagai penasihat investasi dan manajer portofolio.
Memenuhi syarat sebagai Konselor Investasi Chartered
Sebagai fidusia, konselor investasi sewaan harus memberikan saran pribadi yang tidak memihak yang merupakan kepentingan terbaik klien. Penunjukan CIC juga membutuhkan setidaknya lima tahun pengalaman kerja yang memenuhi syarat. Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan di mana lebih dari 50% waktu kerja didedikasikan untuk konseling investasi dan manajemen portofolio yang berkelanjutan. Konselor investasi sewaan harus disertifikasi ulang setiap tahun.
Sebagai bagian dari proses aplikasi, kandidat harus mengidentifikasi tanggung jawab pekerjaan mereka, seperti penelitian ekonomi dan analisis sekuritas. Calon juga harus memberikan referensi pekerjaan dan karakter dan mengisi kuesioner etika. Aplikasi ditinjau dua kali setiap tahun, dengan tenggat waktu untuk pertimbangan adalah 1 April dan 1 Oktober.
Asosiasi Penasihat Investasi
Asosiasi Penasihat Investasi adalah asosiasi nirlaba yang secara eksklusif mewakili kepentingan perusahaan penasihat investasi terdaftar federal. Didirikan pada tahun 1937, asosiasi ini memainkan peran utama dalam pemberlakuan Undang-Undang Penasihat Investasi tahun 1940. Keanggotaannya terdiri dari lebih dari 640 perusahaan yang secara kolektif mengelola lebih dari $ 20 triliun untuk berbagai macam investor individu dan institusi.
Tujuan lain dari Asosiasi Penasihat Investasi adalah:
- Untuk mempromosikan standar integritas, tanggung jawab publik, dan kompetensi yang tinggi dalam profesi penasihat investasi. Untuk memberikan representasi yang efektif dan berkualitas dari profesi penasihat investasi di semua tingkat pemerintahan sehubungan dengan pengembangan, perumusan dan pemberlakuan undang-undang, peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan penasihat investasi. Untuk memberikan manfaat, layanan, dan produk yang membantu dan menambah nilai bagi perusahaan anggota dalam perjalanan berbisnis.
