Menurut 13F terbaru untuk miliarder Dan Loeb's Third Point, hedge fund telah mengurangi kepemilikannya dari 40 menjadi 38 sementara meningkatkan nilai portofolionya dari $ 13, 32 miliar menjadi $ 14, 35 miliar pada kuartal terakhir. Pengarsipan 13F, disampaikan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS sebelum batas waktu 15 Agustus, juga menunjukkan bahwa portofolio Third Point tetap sangat terkonsentrasi, dengan hanya tiga kepemilikan yang menyumbang sekitar sepertiga dari seluruh nilai portofolio. Di bawah ini, kita akan melihat lebih dekat beberapa posisi dalam portofolio Poin Ketiga yang bergeser pada kuartal terakhir.
Posisi Baru di Semikonduktor NXP, PayPal, dan Lainnya
Loeb mengambil beberapa pasak baru di Q2 tahun ini, tetapi dua di antaranya menonjol. NXP Semiconductors NV (NXPI) dan PayPal Holdings Inc. (PYPL) keduanya adalah posisi besar yang dimasukkan dana dalam beberapa bulan terakhir. NXPI menyumbang sekitar 8% dari portofolio Third Point pada akhir Juni; dana membeli saham dengan harga berkisar antara $ 92 dan $ 120 per saham, dan saham saat ini diperdagangkan tepat di atas $ 87 pada saat penulisan ini. Loeb telah meramalkan bahwa PYPL akan bernilai $ 125 pada setengah tahun berikutnya. Saat ini, PYPL diperdagangkan dengan harga lebih dari $ 85 per saham.
Third Point juga memasuki posisi yang lebih kecil di Visa Inc. (V), Dell Technologies (DVMT), Far Point Acquisition (FPAC), Campbell Soup (CPB) dan Deere & Co. (DE), antara lain. Setiap saham yang disebutkan di atas mewakili kurang dari 1, 5% dari portofolio Third Point pada akhir Q2.
Keluar dari Alfabet
Alphabet Inc. (GOOGL) telah menjadi posisi yang cukup besar dalam portofolio Loeb. Didirikan pada kuartal pertama 2016 dengan harga setinggi $ 765 per saham, GOOGL sebelumnya menempati sekitar 4, 5% dari aset portofolio 13F Third Point. Loeb telah bolak-balik dengan GOOGL, membeli dan menjual untuk memangkas atau menambah posisi ini selama beberapa kuartal sejak pembelian awal itu. Namun, pada Q2 tahun ini, ia akhirnya menghilangkan posisi itu, menjual sisa saham dengan harga setinggi $ 1.175. Sejak saat itu, GOOGL terus mengalami peningkatan harga, dengan saham saat ini diperdagangkan di atas $ 1.200.
Loeb juga keluar dari posisinya di Time Warner Inc. (TWX), sebelumnya menyumbang sekitar 4% dari portofolio Third Point, pemilik NYSE Intercontinental Exchange (ICE), Mohawk Industries (MHK), dan lainnya. Dia bergabung dengan Warren Buffett dari Berkshire Hathaway untuk menggantikan posisinya di Monsanto (MON).
Hedge fund Loeb telah menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 15, 4% sejak awal Desember 1996, dibandingkan dengan 8, 1% untuk Indeks S&P 500. 13Fs harus berpandangan ke belakang, yang berarti bahwa setiap informasi yang disajikan dalam pengarsipan mungkin sudah ketinggalan zaman pada saat itu menjadi publik.
