Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) dari Warren Buffett telah muncul sebagai penerima manfaat utama dari keputusan Federal Reserve untuk membiarkan bank mendistribusikan pembayaran modal tertinggi kepada pemegang saham sejak krisis keuangan.
The Financial Times, mengacu pada angka-angka dari Jefferies dan Bernstein, menghitung bahwa Berkshire ditetapkan untuk menjaring sekitar $ 1, 7 miliar dividen setelah beberapa bank yang memiliki saham berlayar melalui tes stres tahunan Fed.
Windfall Wells Fargo
Kendaraan investasi Buffett diperkirakan akan menghasilkan sekitar $ 800 juta dividen dari Wells Fargo Corp. (WFC) saja. Investasi perbankan terbesar Berkshire diberi izin untuk menghasilkan hampir $ 33 miliar pembayaran dividen dan pembelian kembali saham selama empat kuartal berikutnya. Keputusan tersebut berarti bahwa Wells Fargo sekarang dilaporkan telah menyusul JPMorgan Chase & Co. (JPM) sebagai distributor modal terbesar di sektor ini.
Keberhasilan Wells selama tes stres membuktikan keputusan Buffett untuk berdiri di perusahaan setelah dituduh menciptakan jutaan akun palsu. Oracle of Omaha sebelumnya mengakui bahwa bank telah gagal untuk memperbaiki masalah kepatuhan dengan cukup cepat, tetapi juga memuji CEO perusahaan Tim Sloan karena "bekerja sangat gila untuk membereskan semuanya."
Awal tahun ini, The Fed menghantam Wells dengan sejumlah pembatasan karena "penyalahgunaan pelanggan yang meluas." Namun, sistem bank sentral AS sejak itu mengambil sikap yang lebih lembut terhadap Wells, memberikan lampu hijau untuk perusahaan yang berbasis di San Francisco, California, California. untuk membuat distribusi agregat yang mencakup 40% lebih dari perkiraan pendapatan tahunannya.
Analis Bernstein John McDonald mengatakan bank itu "menonjol" dalam tes stres tahun ini, melaporkan FT, lulus "dengan warna terbang."
Perdagangan Perbankan Buffett Naik Trump
Berkshire, salah satu investor tunggal terbesar di sektor keuangan global, juga akan memperoleh keuntungan dari sahamnya di pemberi pinjaman lain.
Musim panas lalu, perusahaan Buffett membeli 700 juta saham di Bank of America Corp (BAC) untuk menjadi pemegang saham terbesarnya. Bank yang berbasis di Charlotte, North Carolina kini telah diberi izin oleh The Fed untuk meningkatkan dividen tahunannya sebesar seperempat, memberi Berkshire sekitar $ 400 juta.
Kepemilikan Berkshire lainnya US Bancorp (USB), Bank New York Mellon Corp (BK) dan American Express Co (AXP) diberi berkah The Fed untuk meningkatkan dividen masing-masing sebesar 23%, 17% dan 11%.
