Daftar Isi
- Makan Malam Penghargaan Klien
- Acara Mencicipi Anggur
- Perkebunan atau Lokakarya Perencanaan Pajak
- Lokakarya Pembicara Tamu
- Acara Melukis
- Malam Film
- Klinik Olahraga
- Acara atau Pesta yang Dipersonalisasi
- Acara amal
Acara klien adalah cara yang terbukti bagi penasihat keuangan untuk menunjukkan penghargaan, lebih lanjut mengembangkan hubungan klien-penasihat dan meningkatkan peluang untuk diperkenalkan kepada teman dan rekan klien.
Agar efektif, acara ini harus menyenangkan atau informatif, dan yang paling penting, berkesan. Namun perlu diingat, tujuan akhirnya adalah untuk memperkuat hubungan klien dan membuat mereka bersemangat untuk memberi Anda bisnis yang lebih berkelanjutan dan merekomendasikan Anda kepada teman dan keluarga mereka.
Pengambilan Kunci
- Menjaga agar klien tetap terlibat atau prospek tetap bersemangat adalah salah satu peran penasihat keuangan yang paling menantang untuk membuat bisnis mereka terus tumbuh dan berhasil. Teknik pemasaran tradisional dan program manajemen klien seperti mengirim kartu ulang tahun, panggilan telepon sesekali, atau pengingat email bisa menjadi awal yang baik tetapi itu sering kali tidak cukup untuk benar-benar menonjol. Menghabiskan waktu dengan klien dan membawa mereka ke acara yang dipikirkan dengan baik bisa menjadi pengubah permainan yang sangat besar untuk bisnis Anda dan memperkuat hubungan klien. Di sini kami merekomendasikan beberapa acara klien inovatif yang mungkin ingin Anda pertimbangkan.
Makan Malam Penghargaan Klien
Makan malam klien adalah acara penghargaan paling dasar — dan yang paling intim. Undang klien keluar untuk makan malam di restoran yang sesuai dengan preferensi mereka. Memperluas undangan untuk pasangan dan pasangan lain juga merupakan pendekatan yang tidak mengancam untuk memenuhi prospek baru.
Anda juga dapat mengadakan makan malam penghargaan dalam skala yang lebih besar dengan semua klien dan prospek yang hadir. Menyewa sebuah aula dan melayani makan malam dengan minuman dan musik untuk acara khusus orang dewasa, atau mengundang anak-anak dan menikmati masakan di taman setempat. Apa pun yang Anda putuskan, buat semuanya tentang seberapa besar Anda menghargai mereka dan bukan tentang menjual penawaran baru atau mencoba mengajak siapa pun ke layanan tambahan.
Acara Mencicipi Anggur
Acara mencicipi anggur adalah hasil dari jamuan apresiasi klien dan dapat dilakukan hanya dengan wine dan hors d'oeuvres atau dengan hidangan lengkap. Banyak restoran menawarkan paket mencicipi anggur, lengkap dengan sommelier untuk membantu menjadi tuan rumah dan menjelaskan pilihan anggur. Untuk pilihan yang lebih mahal, berbagai anggur dapat dipasangkan dengan hidangan yang berbeda.
Jika jenis acara ini cocok dengan klien Anda, tawarkan beberapa setiap tahun dan buat tetap menarik dengan berfokus pada jenis anggur yang berbeda setiap kali: semua anggur merah, semua anggur putih, anggur dari negara atau daerah tertentu, dll.
Perkebunan atau Lokakarya Perencanaan Pajak
Lokakarya adalah cara terbaik untuk memberikan nilai kepada klien dan menjalin hubungan dengan para profesional lainnya. Temukan pengacara perencanaan perumahan atau akuntan lokal yang bersedia hadir tentang topik tertentu kepada klien. Klien mendapat manfaat karena mereka mempelajari topik secara gratis dari seorang profesional yang biasanya memungut bayaran. Para profesional mendapat manfaat dari memasarkan layanan mereka kepada klien baru.
Jika lokakarya berjalan dengan baik, pembicara tamu Anda dapat mengundang Anda untuk hadir di acara serupa di kantor mereka sendiri.
Acara-acara ini biasanya berbiaya rendah dan dapat diadakan di ruang konferensi kantor. Jika ada klien Anda yang bekerja di siang hari, pertimbangkan untuk melakukan lokakarya sebagai sarapan sebelum hari kerja normal dimulai atau sebagai acara makan siang dan belajar.
Lokakarya Terkait Pasar atau Pembicara Tamu
Lokakarya terkait pasar didasarkan pada topik yang tepat waktu dan menarik bagi klien. Mereka dapat berbicara tentang apa yang sedang terjadi dalam berita keuangan atau tentang produk baru.
Lokakarya pasar efektif karena membantu mendidik klien tentang dasar-dasar investasi dan masalah tepat waktu lainnya. Hati-hati jangan terlalu banyak berjualan di acara ini. Tetap informasikan dan biarkan klien Anda mendekati Anda jika mereka tertarik pada apa yang telah Anda diskusikan.
Pembicara tamu adalah cara terbaik lainnya untuk memberikan nilai kepada klien. Pembicara ini dapat mendiskusikan hal-hal menarik dan terkait dengan kebutuhan klien. Misalnya, penyakit Alzheimer terus meningkat, dan meminta seorang ahli untuk berbicara dengan klien tentang tindakan pencegahan bisa menjadi peristiwa yang bermanfaat dan mengesankan.
Acara Melukis
Pada acara semacam ini, seorang instruktur melukis mengajarkan semua orang cara melukis gambar yang sama. Mereka menyediakan cat, kuas, kanvas, dan terkadang anggur.
Penasihat dapat menyelenggarakan sesi pribadi dengan instruktur seni dan mengundang beberapa klien. Pastikan untuk menyertakan pasangan dalam undangan — itu dapat memberi Anda kesempatan untuk bertemu mereka jika mereka ragu-ragu untuk menghadiri sesi perencanaan keuangan di kantor Anda.
Pastikan untuk mengambil foto grup dari semua klien yang memegang lukisan mereka dan mengirimkannya melalui email kepada semua orang.
Malam Film
Menyewa bioskop mungkin tidak semahal yang Anda pikirkan. Tanyakan bioskop lokal Anda tentang paket yang termasuk pemutaran, makanan ringan, dan minuman. Minta klien Anda untuk memilih film, atau pilih acara yang menurut Anda akan mereka nikmati.
Klinik Olahraga
Klinik olahraga dapat disesuaikan dengan hobi klien Anda. Golf biasanya populer di kalangan pensiunan, dan klinik golf merupakan acara yang hebat. Hosting itu di lapangan golf lokal dengan instruktur akan diterima dengan baik karena pegolf biasanya mencari untuk meningkatkan. Plus, Anda dapat membuka klinik untuk anggota lapangan golf dengan harapan bahwa mereka mungkin mencari penasihat keuangan.
Acara atau Pesta yang Dipersonalisasi
Acara khusus klien disesuaikan dengan tonggak penting dalam kehidupan klien. Menjadi tuan rumah pesta untuk menghormati tonggak ini akan sangat meningkatkan hubungan klien-penasihat. Misalnya, jika klien ditetapkan untuk pensiun, penasihat dapat mengadakan pesta pensiun kejutan dan mengundang teman dan keluarga klien. Ini juga memberi penasehat kesempatan untuk berinteraksi dengan prospek baru.
Acara amal
Hosting acara amal adalah kesempatan besar lainnya untuk mengundang klien. Mengundang klien Anda untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana atau acara lain untuk kegiatan amal favorit Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda peduli dengan hal-hal di luar bisnis.
Jika klien terlibat aktif dalam kegiatan amal, menawarkan bantuan untuk menjadi tuan rumah atau menghadiri acara juga dapat meningkatkan hubungan Anda.
Penting untuk diingat bahwa acara ini adalah tentang klien Anda, bukan Anda. Dasarkan pilihan Anda di sekitar apa yang klien Anda akan senang lakukan atau akan mendapat manfaat dari yang paling, dan menjaga penjualan menjadi minimum. Bisnis dibangun di atas hubungan pribadi, dan itu terutama berlaku dalam perencanaan keuangan dan manajemen investasi.
