Apakah investasi Anda tersebar di banyak tempat? Apakah paket 401 (k) Anda, akun perdagangan, dan rekening tabungan Anda berlokasi di berbagai institusi? Jika itu masalahnya, maka Anda kemungkinan akan menerima pembaruan terpisah untuk masing-masing status akun, yang bisa membingungkan. Mungkin juga sulit untuk mengetahui dengan pasti di mana posisi Anda dalam hal nilai bersih.
Beberapa investor bersumpah dengan perangkat lunak manajemen portofolio untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dalam beberapa kasus, seperti untuk investor ritel, berurusan dengan perangkat lunak jenis ini adalah proses yang sederhana. Di bawah ini kami menyediakan sinopsis program perangkat lunak manajemen portofolio untuk investor ritel serta program perangkat lunak manajemen portofolio yang jauh lebih maju untuk manajer uang. (Untuk bacaan terkait, lihat: Robo-Advisor yang Tepat untuk Anda? )
Untuk Investor Ritel
Quicken Premier 2015
Harga: $ 149
Sistem ini paling cocok untuk mereka yang bekerja di komputer desktop. Fitur utama untuk Quicken Premier 2015:
- Tampilan Portofolio Berganda: alokasi aset, wilayah geografis, sektor, perbandingan kinerjaInsight untuk peningkatanImpor kemampuan transaksi dari bank dan rekening broker Rekening dana “Bagaimana jika” analisis lihat: Kiat untuk Menjaga Data Keuangan Anda Aman Daring. )
Manajer Akun Investasi Quant IX Software 2.0
Harga: $ 79 / tahun dengan dukungan teknis, atau $ 109 / tahun dengan umpan data dengan Quote Media untuk data fundamental dan deskriptif untuk saham, ETF, dan reksa dana.
Perangkat lunak ini dirancang oleh manajer uang profesional dan telah digunakan oleh investor sejak tahun 1985. Sebagian besar mengatakan itu adalah alat utama untuk konsolidasi mudah. Wisaya Pengaturan Portofolio memungkinkan Anda untuk mengimpor riwayat transaksi dan saldo dalam beberapa menit.
Anda juga akan menerima akuntansi transaksi untuk:
- Pembelian stokStock salesDividendsInterest
Manajer Investasi
Versi Pribadi (baru): $ 89
Versi Pro (baru): $ 295
Versi Penasihat (baru): $ 1, 395
Perangkat lunak manajemen portofolio ini paling cocok untuk investor ritel, manajer uang, dan pedagang aktif. Ini melacak semua perdagangan dan menyediakan Ringkasan Portofolio Aktif serta Ringkasan Kinerja Portofolio. (Untuk bacaan terkait, lihat: Bagaimana Penasihat Dapat Menyesuaikan dengan Penasihat Robo. )
Ringkasan Portofolio Aktif meliputi:
- Nilai pasar awalKontribusiWithdrawalsDistribusi penarikan Withdount fee dibayarGain / lossDapatkan nilai pasar
Selain Ringkasan Kinerja Indeks, Ringkasan Kinerja Portofolio memberikan kinerja untuk kerangka waktu berikut: Triwulanan, tahun-ke-tanggal, satu tahun, tiga tahun, lima tahun, dan sepuluh tahun.
Fitur utama lainnya termasuk:
- Kemampuan imporPerbarui dan lansiranGraphingPerbandingan portofolioEkspor informasi capital gain ke perangkat lunak pajakLaporan yang dapat disesuaikanDukungan multi mata uang45 jenis grafik21 jenis laporan21
Untuk Manajer Uang Profesional
iBalance softTarget
Harga: $ 8.000 / bulan
Perangkat lunak ini mungkin tampak rumit pada awalnya jika Anda tidak berpengalaman dengan perangkat lunak manajemen portofolio secara umum. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan.
Fitur yang Ditawarkan:
- Manajemen kepatuhanModelingScenario SimulationWorkflow automation24 / 7 dukungan langsung (Untuk bacaan terkait, lihat: Cara Mengevaluasi Robo-Advisor. )
Vestserve
Harga: $ 27.500 / tahun
Fitur yang Ditawarkan:
- Manajemen kepatuhanModelingSimulasi skenarioPenyusunan ulang portofolioOtomatisasi aliran kerja24 / 7 dukungan langsungPenetapan pembayaran / komisiMetrik kinerjaPengelolaan portofolioPengaturan keuangan / kepatuhanPemodelan kinerja / kepatuhanPengukuran kinerja - GIPS / IRRRik analisisAlokasi dan pengembalian alurAktifitas skenario Alokasi analisis
Ide Khusus Industri
Portofolio FundCount
Harga: Harus Menghubungi Portofolio FC
Perangkat lunak ini paling cocok untuk dana lindung nilai, administrator dana, dan dana ekuitas swasta. (Untuk bacaan terkait, lihat: 10 Dealer Pialang Teratas yang Mengikuti di Media Sosial. )
Fitur Utama:
- Manajemen akunManajemen klienEquitiesManajemen danaPayroll / komisiMetrik kinerjaManajemen risiko
Fitur Lain Termasuk:
- Presentasi yang sesuai dengan GIPS tentang pelaporan kinerja. Berbagai sekuritas yang dibahas
FrontPM eFront
Harga: Harus Menghubungi eFront (percobaan gratis tersedia)
Perangkat lunak ini paling cocok untuk perusahaan ekuitas swasta yang ingin memastikan konsistensi, mengotomatisasi tugas-tugas utama, menghasilkan analisis yang lebih dalam, dan meningkatkan kemampuan audit. Perangkat lunak ini telah ada sejak tahun 1999 dan saat ini digunakan oleh 700 perusahaan. Selain perusahaan ekuitas swasta, perangkat lunak ini digunakan oleh perusahaan investasi real estat, bank, dan perusahaan asuransi. Pelatihan tersedia melalui webinar, dukungan daring langsung, dan tatap muka.
Fitur Utama:
- BenchmarkingFund managementManajemen risiko
Daftar fitur tidak panjang, tetapi perangkat lunak ini lebih diarahkan untuk mengumpulkan dan memvalidasi data dan analisis bernilai tinggi dengan cepat, yang diharapkan mengarah pada keputusan investasi yang lebih baik. Anda dapat menggunakan eFront Front PM on-premise atau melalui cloud.
Garis bawah
Perangkat lunak manajemen portofolio terbaik tergantung pada situasi dan tujuan Anda. Perangkat lunak manajemen portofolio yang tepat untuk orang lain mungkin bukan solusi terbaik untuk Anda. Pastikan untuk mempelajari setiap opsi dan gid sedikit lebih dalam sebelum melakukan pembelian. Juga sangat mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan dari uji coba gratis yang tersedia. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Teknologi Membantu Penasihat Keuangan. )
