Konglomerat pertanian Deere & Company (DE) duduk di garis tembak perang dagang yang jahat antara Amerika Serikat dan Cina. Tarif pembalasan naga merah $ 34 miliar, yang mencakup kedelai dan babi AS, secara langsung memengaruhi pendapatan basis pelanggan Deere.
"Masalah perdagangan telah membebani sentimen petani baru-baru ini, " John May, kepala solusi pertanian Deere, mengatakan kepada analis ketika membahas pendapatan kuartal kedua 2018 perusahaan, seperti dilansir The Wall Street Journal. Juga, biaya input Deere telah meningkat karena tarif baja dan aluminium.
Walaupun tarif perdagangan ini tidak diragukan lagi akan berdampak signifikan terhadap pendapatan, diversifikasi global Deere ke dalam jasa keuangan, konstruksi, turf, dan teknologi pertanian selama dekade terakhir akan membantu mengimbangi biaya yang lebih tinggi dan penurunan penjualan mesin pertanian. Kemampuan perusahaan untuk membayar dividen stabil atau meningkat selama 30 tahun terakhir menunjukkan disiplin fiskal jangka panjang dan kemampuan untuk mengelola penurunan. Analisis teknis menunjukkan bahwa grafik saham Deere membentuk pola double bottom. Penembusan di atas $ 152, 50 akan mengkonfirmasi pola dan menyarankan kenaikan lebih lanjut.
Investor yang mengambil pandangan jangka panjang pada Deere dan ingin eksposur ke saham harus mempertimbangkan untuk membeli salah satu dari tiga dana yang diperdagangkan di bursa ini (ETF).
iShares MSCI, Global Agriculture Producers ETF (VEGI)
ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers, yang dibentuk pada 2012, bertujuan untuk memberikan pengembalian yang serupa dengan Indeks IMI Produsen Pertanian Pilih MSCI ACWI. Dana mencapai ini dengan menginvestasikan setidaknya 90% dari asetnya di sekuritas yang terdiri dari indeks terlacak. VEGI memiliki perusahaan di pasar maju dan berkembang yang beroperasi dalam bisnis pertanian. Deere memimpin alokasi dana tertinggi, dengan bobot 13, 87%. Alokasi utama lainnya dalam portofolio ETF termasuk Nutrien Ltd. (NTR) sebesar 10, 79% dan Archer-Daniels-Midland Company (ADM) sebesar 8, 45%.
ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers memiliki aset yang dikelola (AUM) senilai $ 33, 52 juta dan rasio biaya yang rendah sebesar 0, 37%. Pada September 2018, dana tersebut telah mengembalikan 5, 41% selama lima tahun terakhir dan 8, 72% selama tiga tahun sebelumnya. Tahun ke tanggal (YTD), VEGI telah mengembalikan 0, 36%. Investor juga menerima dividen 1, 36%.
First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG)
Diluncurkan pada 2010, ETF First Trust Indxx Global Agriculture berupaya mereplikasi kinerja Indxx Global Agriculture Index. FTAG melakukan ini dengan menginvestasikan bagian terbesar dari asetnya di sekuritas yang membentuk indeks dasar. Indeks ini berfokus pada perusahaan yang berupaya meningkatkan hasil pertanian. Deere adalah pemegang dana terbesar kedua dengan alokasi 9, 59%. Perusahaan kimia terbesar di dunia, DowDuPont Inc. (DWDP), adalah holding ETF terbesar dan menyumbang 10, 5% dari portofolio. Secara total, keranjang FTAG memiliki 43 saham.
ETF Pertanian First Trust Indxx Global memiliki aset bersih hanya $ 5, 03 juta dan membayar dividen hasil 1, 33%. Biaya manajemen tahunan dana sebesar 0, 7% di atas rata-rata kategori 0, 52%. Dana ini lebih untuk investor pelawan yang suka membeli ETF yang tidak disukai. FTAG memiliki pengembalian tahunan lima dan tiga tahun masing-masing sebesar -14, 39% dan -4, 91%. Pada September 2018, dana tersebut memiliki pengembalian YTD -4, 85% yang mengecewakan.
Vektor VanEck, Sumber Daya Alam, ETF (HAP)
ETF Sumber Daya Alam VanEck mencoba untuk mencerminkan kinerja Indeks Sumber Daya Alam VanEck. Ini mencapai ini dengan menginvestasikan sebagian besar asetnya di sekuritas yang merupakan indeks benchmark. Dana dengan peringkat risiko di bawah rata-rata ini menampung perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dari pertanian, energi, logam atau produk hutan. Investor mendapatkan paparan Deere melalui alokasi dana 8, 55% untuk saham perusahaan. Nutrien dan Archer-Daniels-Midland melengkapi posisi tiga besar ETF. HAP menawarkan diversifikasi yang baik dengan 293 kepemilikannya.
The VanEck Vectors Natural Resources ETF membebankan biaya manajemen sederhana sebesar 0, 5% dan memiliki $ 96, 11 juta di AUM. Pada September 2018, HAP memiliki pengembalian tahunan lima tahun sebesar 3, 43% dan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 10, 6%. Ini memiliki pengembalian YTD -0, 92% dan menawarkan hasil dividen 2, 03%.
