- Perusahaan: The Liberty Group, LLCJob Judul: Managing Principal / Sr. Penasihat KeuanganSertifikasi: CFP®, CIMA®, dan CTFA
Pengalaman
Will Thomas adalah penasihat keuangan utama dan senior di Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC di Washington, DC. Dalam industri perencanaan keuangan, Will telah memperoleh penunjukan sebagai CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) dan CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Dia juga memegang gelar sarjana dari Fayetteville State University di Matematika dan Ekonomi. Sebelum bergabung dengan Grup Liberty, Will bekerja dengan Wells Fargo Advisors (2013-2016) dan Merrill Lynch (2009-2013).
Sebagai mitra pelaksana Kantor Grup DC Liberty, Will percaya perusahaannya “cukup kecil untuk peduli, tetapi cukup besar untuk menginspirasi.” Dan sebagai penasihat, Will memberikan perhatian besar pada individualitas kliennya, tujuan dan sasaran mereka; sambil mencari untuk menginspirasi mereka untuk menjalani kehidupan mereka dengan desain, bukan secara default.
Pengalaman Will di pasar keuangan termasuk perbankan, hipotek, asuransi, dan pasar modal. Sebagai penasihat keuangan, Will percaya bahwa memiliki pengetahuan yang mendalam dan mendalam tentang semua item utama yang mempengaruhi neraca klien adalah kunci untuk menawarkan perencanaan keuangan yang baik dan konsultasi pada tingkat holistik. Tujuan utamanya bagi kliennya untuk membantu mereka memahami bahwa perencanaan keuangan yang benar adalah proses individual yang berkelanjutan yang dipengaruhi oleh banyak keputusan keuangan kecil dan besar.
Will memahami lansekap Layanan Keuangan yang terus berkembang seiring teknologi baru, peraturan baru, dan tuntutan baru dari kliennya memaksa para penasihatnya untuk memiliki keterampilan menyeluruh yang lengkap dengan lebih dari sekadar pemahaman tentang satu pasar atau satu produk. Dengan merangkul perubahan-perubahan ini, ia terus menciptakan kesadaran dengan kliennya tentang banyak manfaat perencanaan keuangan yang disengaja, yang penelitian telah menunjukkan untuk mengurangi kecemasan, menyederhanakan, dan mengatur tujuan bersama dengan menabung / menghasilkan lebih banyak uang.
pendidikan
Akan menerima gelar BS dalam bidang matematika dan keuangan dari Fayetteville State University.
Kutipan dari Will Thomas
"Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun di industri jasa keuangan, Will Thomas berupaya memotivasi kliennya untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan, komunikasi, dan layanan yang melebihi harapan mereka."
