Untuk memahami berbagai jenis S&P Dow Jones Indicies, penting untuk memulai dengan dasar-dasar apa indeks itu. Indeks mengikuti pasar, sektor, kelas aset, "konsep" tertentu atau kombinasi dari ini untuk memberikan angka unik dan terukur bagi investor yang membantu melacak dan merangkum pergerakannya untuk kombinasi yang dipilih.
Indeks memungkinkan pelacakan kinerja konsep / kategori yang dipilih dan produk keuangan terkait dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk ukuran kinerja komparatif dari berbagai investasi. Indeks dapat berkisar dari yang sangat luas hingga sangat spesifik.
Apa Indeks yang Ditawarkan Oleh Indeks S&P Dow Jones (SPDJI)?
Indeks S&P Dow Jones, perusahaan patungan dari McGraw-Hill Financial dan CME Group, menawarkan lebih dari 830.000 Indeks, yang paling populer di antaranya adalah S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Sebagian besar Indeks S&P Dow Jones adalah berbasis ekuitas dan dapat menjangkau seluruh kelas aset termasuk komoditas, mata uang, pendapatan tetap, berjangka, opsi, ekuitas pribadi, dan kelas aset alternatif lainnya. Volume besar Indeks yang tersedia menawarkan solusi untuk semua kebutuhan yang mungkin dari pengindeksan sangat luas hingga pengindeksan sangat spesifik.
Memahami Indeks Dow Jones S&P
Apa Keuntungan dari Indeks Perdagangan?
Perdagangan indeks menawarkan likuiditas yang sangat tinggi di Indeks yang umum diperdagangkan bersama dengan diversifikasi dan mitigasi risiko spesifik-saham. Investor dapat memilih apa yang ingin mereka perdagangkan, termasuk leverage / margin (perdagangan) dengan persyaratan margin rendah, dan kontrak " mini " berukuran kecil tersedia dengan persyaratan modal rendah; short selling juga tersedia pada produk berbasis indeks. Terakhir, ada biaya broker yang rendah untuk perdagangan produk berbasis Indeks seperti F&O dan ETF, dan mungkin ada tarif pajak yang lebih rendah juga.
Indeks Standar Tersedia dari S&P Dow Jones:
Mayoritas Indeks S&P Dow Jones didasarkan pada kelas aset umum (ekuitas, pendapatan tetap, komoditas, mata uang, dan real estat).
Indeks vanilla Equity berdasarkan polos adalah lot terbesar di antara penawaran S&P Dow Jones Index. Sebagian besar ditargetkan pada pasar, negara atau wilayah tertentu, kategorisasi lebih lanjut tersedia berdasarkan jumlah saham yang disertakan, tutup besar-menengah-kecil, sektor (blue chip, perbankan, aerospace) atau konsep (Syariah, Tematik). Satu set besar juga mencakup Indeks kategori Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG), untuk melacak perusahaan yang menunjukkan keterlibatan tinggi tanggung jawab ESG di pasar tertentu.
Indeks S&P Dow Jones Bond menawarkan pelacakan untuk obligasi daerah, obligasi korporasi, pinjaman dengan leverage, pasar uang, utang negara, dan CDS di tingkat pasar global, regional atau spesifik.
Indeks S&P Dow Jones termasuk Indeks nilai tukar valas standar terhadap mata uang dasar serta Indeks yang dilindung nilai termasuk yang terhadap komoditas dasar (seperti lindung nilai minyak dan lindung nilai emas).
Indeks Komoditas Dow Jones S&P melacak harga pasar komoditas berjangka dan indikator ekonomi terkait. Misalnya, Indeks S&P GSCI tertimbang produksi dunia melacak pergerakan harga dan inflasi ekonomi global. Indeks S&P Dow Jones juga menawarkan metodologi inovatif termasuk futures strategis dan Indeks pengendalian risiko untuk memberikan paparan tingkat risiko dan kontrol.
Indeks Real Estat S&P Dow Jones melacak kinerja perusahaan yang secara langsung beroperasi dalam domain real estat (bangunan, konstruksi, pengembangan properti) dan REIT. Variasi pilihan yang disebut Indeks Harga Rumah S & P / Case-Shiller melacak harga properti residensial real estat Amerika Serikat dan merupakan ukuran harga properti yang cukup populer di seluruh AS
Di luar ekuitas vanila polos dan Indeks berbasis aset lainnya, nilai sebenarnya pada kue adalah kisaran eksklusif indeks dari S&P Dow Jones yang dibahas di bawah ini.
Indeks Spesialisasi S&P Dow Jones
Indeks Klaim Layanan Kesehatan melacak biaya dan pemanfaatan biaya perawatan kesehatan di berbagai genre yang berbeda seperti lokasi, layanan kesehatan yang tersedia, jenis obat, dll., Indeks ini menawarkan input penting bagi perusahaan asuransi dan departemen kesehatan untuk penggunaannya masing-masing.
Indeks Default Kredit Konsumen didasarkan pada data kredit konsumen Experian. Indeks ini melacak default pinjaman di seluruh kredit mobil, kartu bank, gadai hipotek pertama dan gadai hipotek kedua.
Indeks S&P eksklusif Dow Jones
Indeks Strategi S&P Dow Jones memungkinkan investor memperoleh paparan terhadap faktor-faktor spesifik (atau kombinasi) seperti volatilitas, beta, dan nilai saham intrinsik atau ekonomis (varian Single Factor atau Multi Factor).
Indeks Pengendalian Risiko S&P Dow Jones menawarkan pelacakan dengan mekanisme internal untuk menunjukkan status leverage / de-leverage. Indeks mencakup faktor leverage yang berubah berdasarkan volatilitas historis yang terealisasi, sehingga indeks yang mendasarinya tetap terkendali.
Indeks Dividen S&P Dow Jones dirancang untuk melacak total pembayaran dividen (termasuk alternatif dividen seperti saham preferen dan MLP) dari konstituen indeks dasar. Pengaturan ulang periodik ke nol pada tanggal penyeimbangan memastikan ukuran yang benar dari total dividen yang dibayarkan dalam indeks dasar selama periode tersebut.
Indeks S&P Dow Jones VIX menawarkan tolok ukur untuk ekspektasi volatilitas tersirat dan digunakan secara global untuk memperdagangkan produk berbasis VIX seperti ETF, futures, dan opsi.
Dengan produk berdasarkan
Indeks S&P Dow JonesKorporasi Korporat memungkinkan untuk berinvestasi pada kelompok perusahaan Samsung, Hyundai atau Mitsubishi
Anda dapat berinvestasi di grup perusahaan Samsung, Hyundai, atau Mitsubishi
. Terdiri dari konstituen terdaftar dari kelompok perusahaan tertentu, mereka memberikan eksposur likuid untuk investasi khusus untuk kelompok perusahaan tertentu.
Terdiri dari konstituen terdaftar dari kelompok perusahaan tertentu, mereka memberikan eksposur likuid untuk investasi khusus untuk kelompok perusahaan tertentu.
Contoh beberapa indeks khusus termasuk Dow Jones Luxury Index, yang melacak 30 perusahaan teratas yang terdaftar di sektor barang dan jasa mewah, dan Dow Jones Summer / Winter Games Index, yang melacak perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang merupakan mitra resmi, sponsor dan pemasok Olimpiade saat ini.
Jika investor memiliki kebutuhan investasi yang sangat spesifik pada kriteria khusus yang tidak ada, Indeks S&P Dow Jones menawarkan kesempatan untuk membuat Indeks Kustom dibuat sesuai kebutuhan mereka. Layanan tersebut digunakan oleh pedagang, investor dan Manajer Investasi untuk Produk Terstruktur, Produk OTC dan produk keuangan khusus lainnya. Beberapa organisasi juga mendapatkan indeks khusus untuk tujuan publisitas.
Garis bawah:
Indeks S&P Dow Jones menawarkan banyak variasi untuk memperdagangkan produk tertentu. Banyaknya indeks yang disediakan memungkinkan investor untuk memilih yang cocok dengan kriteria mereka. Namun, investor harus mencatat bahwa produk indeks adalah penawaran yang sangat disesuaikan dan didasarkan pada mekanisme perhitungan yang kompleks. Juga perhatikan bahwa seseorang dapat berdagang pada indeks melalui produk keuangan lain seperti Futures, Options, ETFs, dll., Yang menambahkan lapisan kerumitan lain pada perdagangan produk indeks. Penting untuk memahami perhitungan yang mendasarinya, mengidentifikasi dependensi dan mempertimbangkan skenario kasus ekstrem sebelum membuat pilihan atau keputusan investasi.
