Pada awal 2018, optimisme untuk sektor keuangan cukup tinggi. Sebuah rencana reformasi pajak yang digembar-gemborkan oleh Presiden Trump telah disahkan pada akhir 2017, dengan dampak akibat dampak ekonomi dimulai pada 2018. Sayangnya, sepanjang 2018 bank, dana real estat dan perusahaan lain yang membentuk sektor keuangan dibanting oleh serangkaian headwinds yang kuat. Sebuah Kongres yang dipimpin oleh Partai Republik tidak melakukan banyak hal untuk menderegulasi industri keuangan seperti yang diharapkan atau diharapkan oleh beberapa investor, dengan meredam kinerja saham-saham keuangan. Terlebih lagi, hampir setiap saham keuangan mengalami pukulan yang signifikan di minggu-minggu terakhir tahun ini juga. Selama waktu yang bergejolak ini, seluruh pasar turun drastis menuju ke 2019, mengakhiri 2018 dengan kinerja keseluruhan terburuk sejak krisis keuangan 2008.
Investor fokus pada dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang menargetkan sektor keuangan umumnya tidak menemukan banyak hal untuk dirayakan pada akhir 2018 juga. Ini tidak mengejutkan, karena ETF ini, yang melacak indeks saham keuangan berdasarkan berbagai strategi dan kriteria, cenderung berkinerja buruk ketika saham dasar mereka juga melakukannya. Meskipun demikian, ada beberapa ETF keuangan yang berhasil tidak hanya mencegah penurunan untuk 2018, tetapi pada kenyataannya mendapatkan pengembalian yang signifikan untuk tahun ini.
Di bawah ini, kita akan melihat lima besar ETF keuangan dengan pengembalian keseluruhan untuk 2018. Masing-masing ETF adalah dana yang lebih pendek (atau bertaruh melawan) ruang keuangan. Kami akan membandingkan masing-masing dana ini dengan Indeks Keuangan S&P 500 sebagai patokan.
1. Direxion Daily, Bank Regional Membawa 3X Saham ETF (WDRW)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 56, 8% (vs -14, 6% untuk tolok ukur)
2. ProShares, UltraPro, Sektor Pilih Keuangan Pendek ETF (FINZ)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 32, 1% (vs -14, 6% untuk tolok ukur)
3. Direxion Daily Financial Bear 3X Saham ETF (FAZ)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 15, 9% (vs -14, 6% untuk tolok ukur)
4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 15, 7% (vs -14, 6% untuk tolok ukur)
5. ProShares, Keuangan Pendek, ETF (SEF)
Pengembalian ETF untuk 2018: + 9, 78% (vs -14, 6% untuk tolok ukur)
Direxion Daily, Bank Daerah, Membawa 3X Saham ETF
Dengan pengembalian keseluruhan hampir 57% untuk tahun 2018, Direxion Daily Regional Banks menanggung 3X Saham ETF (WDRW) mengklaim posisi teratas di antara dana keuangan untuk tahun 2018. Namun, seperti banyak dana lain yang menawarkan eksposur terbalik untuk sektor ini, WDRW tidak dimaksudkan untuk investasi jangka panjang. Ini karena WDRW diseimbangkan ulang setiap hari, jadi pengembalian dalam periode yang lebih lama dari satu hari perdagangan cenderung condong. Dalam hal ini, mempertimbangkan kinerja keseluruhan dana untuk seluruh tahun mungkin agak buatan. WDRW menawarkan pengungkitan leveraged, -3x pada indeks saham perbankan regional AS yang diberi bobot sama.
WDRW diluncurkan pada Agustus 2015 dan membawa rasio biaya 1, 07%. Ini memiliki aset yang dikelola sekitar $ 2, 26 juta, menjadikannya dana kecil.
ProShares, UltraPro, Pilih Sektor Keuangan Pendek ETF
ETSh ProPro Sektor Pendek Pilih Sektor Keuangan (FINZ) mengembalikan lebih dari 32% untuk 2018, menjadikannya tempat tertinggi kedua dalam daftar kami. Seperti WDRW, FINZ menawarkan paparan -3x, dan juga menyeimbangkan kembali setiap hari. Namun, sementara WDRW berfokus pada nama-nama perbankan regional, FINZ berfokus pada S & P Financial Select Sector Index, yang merupakan sekelompok perusahaan keuangan AS yang dibebani oleh kapitalisasi pasar. Karena penggunaan leverage, FINZ melakukan sangat baik pada hari-hari ketika indeks menurun secara signifikan. Dengan demikian, FINZ melonjak menjelang akhir 2018 karena pasar secara keseluruhan merosot.
FINZ diluncurkan pada Juli 2012 dan membawa rasio biaya 0, 95%. Ini adalah dana yang sangat kecil, dengan hanya $ 1, 57 juta dalam basis asetnya.
Direxion Daily Financial Bear, 3X Saham ETF
Dana -3x lainnya melengkapi tiga pengembalian tertinggi dari sektor keuangan untuk tahun 2018. Direxion Daily Financial Bear 3X Saham ETF (FAZ), yang mengembalikan 15, 9% keseluruhan untuk tahun ini, menawarkan -3x paparan pada Russell 1000 Financial Services Index. Indeks ini adalah bagian dari Indeks Russell 1000 yang populer dan melacak perusahaan finansial besar. Salah satu aspek FAZ yang membedakannya dari pesaing -3x di atas adalah basis asetnya; dengan $ 173 juta atau lebih dalam aset yang dikelola, FAZ memiliki minat investor yang lebih kuat daripada salah satu dana di atas.
FAZ diluncurkan pada November 2008 dan membawa rasio pengeluaran 1, 10%.
ETSh UltraShort Financials ETF
ETF keuangan berikutnya dalam daftar kami mirip dengan yang ada di tiga posisi teratas, meskipun menawarkan lebih sedikit dengan leverage. The ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) menawarkan paparan -2x pada Dow Jones US Financials Index. Ini adalah indeks kapitalisasi pasar dari perusahaan keuangan yang mencakup banyak perusahaan terbesar di perbankan AS dan ruang investasi. Seperti dana di atas, SKF menyeimbangkan kembali paparannya setiap hari, menjadikannya kendaraan perdagangan jangka pendek yang populer. SKF kembali 15, 7% untuk 2018.
SKF diluncurkan pada Januari 2007 dan membawa rasio biaya 0, 95%. Ini adalah dana yang relatif kecil, dengan hanya $ 31, 73 juta aset yang dikelola pada tulisan ini.
ETShares Keuangan Pendek ETF
Dana keuangan akhir dalam daftar kami adalah penawaran bearish lain dari ProShares. ETF ProShares Short Financials (SEF) beroperasi hampir identik dengan SKF, perbedaan utamanya adalah bahwa ia tidak menggunakan leverage. Sebaliknya, SEF memberikan eksposur harian terbalik ke Dow Jones US Financials Index. Investor biasanya membeli dan menjual SEF selama periode waktu satu hari, tetapi seorang investor yang bertahan selama setahun penuh akan melihat pengembalian keseluruhan sebesar 9, 78%.
SEF diluncurkan pada Juni 2008 dan membawa rasio biaya 0, 95%. Basis asetnya baru di bawah $ 20 juta pada tulisan ini.
