Sektor sumber daya alam mencakup sekuritas perusahaan yang bergerak dalam praktik ekstraktif komoditas, termasuk penambangan batubara, bijih logam, pasir, kerikil, dan serpih minyak. Ini mungkin termasuk penebangan pohon yang terjadi secara alami dan pengeboran minyak dan gas. Ketika dunia menjadi lebih berkembang, kebutuhan untuk ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam meningkat, menghasilkan peluang investasi dari berbagai sumber.
Karena permintaan terus menerus dari negara-negara berkembang dan infrastruktur global baru, ditambah perbaikan yang membutuhkan penggunaan bahan baku, investasi sumber daya alam telah lama dimasukkan sebagai bahan pokok dalam alokasi aset strategis. Investor mendapat manfaat dari sumber daya alam sebagai penyimpan nilai, terutama selama masa kenaikan inflasi atau depresiasi mata uang. Investasi sumber daya alam memiliki korelasi yang rendah dengan sektor luas lainnya, menjadikannya lindung nilai terhadap penurunan pasar dalam kasus tertentu.
Meskipun sumber daya alam menempati posisi mereka dalam portofolio investor, industri ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Perkembangan ekonomi, politik, dan peraturan yang buruk berdampak pada sekuritas sumber daya alam dari waktu ke waktu, dan volatilitas sekuritas ini merupakan kejadian sehari-hari. Risiko geologis juga merupakan faktor yang dapat secara langsung mempengaruhi nilai sekuritas di sektor ini. Karena potensi jebakan ini, investor paling cocok untuk memanfaatkan sumber daya alam ketika ekuitas dan surat berharga obligasi lainnya dimasukkan dalam portofolio mereka sebagai bagian dari alokasi aset yang seimbang. Berinvestasi dalam reksa dana yang berfokus pada penyediaan paparan pada sektor sumber daya alam adalah cara cerdas bagi investor untuk mendapatkan akses ke industri sambil melakukan diversifikasi kepemilikan.
Fidelity Select Portofolio Bahan Kimia
Portofolio Bahan Kimia Pilihan Fidelity adalah reksa dana yang ditawarkan kepada investor oleh Fidelity Investments dan dikelola oleh Rick Malnight. Sejak didirikan pada tahun 1985, FSCHX telah mencari apresiasi modal dengan menginvestasikan sebagian besar aset investor dalam saham biasa perusahaan terutama yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, pembuatan atau pemasaran produk dan layanan yang terkait langsung dengan industri proses kimia. Manajer dana dapat membubarkan aset dana $ 1, 4 miliar di antara emiten domestik dan asing, yang semuanya dianalisis untuk posisi industri dan kondisi keuangan secara keseluruhan.
FSCHX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 13, 65%, tertinggi dalam kategori sumber daya alam untuk reksa dana. Ini memiliki rasio biaya 0, 77%. Investor tidak terkena beban penjualan dimuka atau ditangguhkan dan tanpa jumlah investasi minimum yang diperlukan. Kepemilikan teratas dalam FSCHX termasuk DowDuPont di 25, 1%, LyondellBasell Industries NV di 9, 3% dan The Chemours Co di 7%.
Dana Air Global AllianzGI
Dana Air Global AllianzGI didukung oleh kelompok Dana Allianz dan didirikan pada tahun 2008. Manajer dana, Andreas Fruschki, dan tim investasi mencari apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan minimal 80% dari aset dana di saham biasa dan lainnya sekuritas ekuitas perusahaan diwakili dalam setidaknya satu dari indeks berikut: Indeks Air Global S&P, NASDAQ OMX US Water Index atau S-Network Global Water Index. Perusahaan yang terutama terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan air yang tidak terdaftar pada indeks yang disebutkan di atas juga dapat dimasukkan dalam kebijaksanaan manajer dana. Pada Oktober 2018, AWTAX mengelola aset $ 663 juta.
AWTAX telah menghasilkan pengembalian tahunan lima tahun sebesar 4, 8%, dengan rasio biaya 1, 22%. Investor dikenakan beban penjualan dimuka 5, 5%, tetapi tidak ada biaya penjualan yang ditangguhkan yang dikenakan pada saat saham ditebus. Investasi minimum $ 1.000 diperlukan untuk akun yang tidak memenuhi syarat dan IRA. Kepemilikan teratas dalam AWTAX termasuk American Water Works Company di 10, 3%, Xylem di 9, 1%, Danaher Corporation di 6, 6% IDEX Corporation di 6, 6% dan Veolia Environnement SA di 6%.
Dana Sumber Daya Alam ICON
Dana Sumber Daya Alam ICON tersedia untuk investor dan didukung oleh kelompok dana ICON. Ini memiliki tanggal awal 1997. Manajer dana Rob Young, bersama dengan tim manajemen portofolio, mencari apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan minimal 80% aset dana dalam sekuritas ekuitas perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. Baik saham biasa maupun saham preferen dapat dimasukkan dalam campuran investasi dana, dan tidak ada batasan terkait dengan kapitalisasi pasar. Pada Oktober 2018, dana non-diversifikasi ini mengelola $ 74, 3 juta aset investor.
ICBMX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 3, 53%, dengan rasio biaya 1, 51%. Investasi awal minimum $ 1.000 diperlukan untuk akun yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kepemilikan teratas dalam ICBAX termasuk Rosneft Oil Co GDR sebesar 5, 4%, Mondi PLC sebesar 5, 2% dan PJSC Lukoil ADR sebesar 5, 2%.
Dana Sumber Daya Alam Dreyfus
Dana Sumber Daya Alam Dreyfus tersedia untuk investor oleh kelompok Investasi Dreyfus dan didirikan pada tahun 2003. Robin Wehbe, manajer portofolio dana sejak 2009, bersama dengan tim manajemen investasi, mencari apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dana aset dalam stok perusahaan yang bergerak dalam ekstraksi sumber daya alam. Baik saham pertumbuhan dan nilai dimasukkan dalam campuran investasi, dan tidak ada batasan untuk kapitalisasi pasar. Manajer dana harus menginvestasikan setidaknya 80% dari aset dana $ 444 juta dana itu di perusahaan sumber daya alam atau sumber daya alam.
Pada Oktober 2018, DNLAX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 3, 31%, dengan rasio biaya 1, 36%. Investasi awal tidak boleh lebih kecil dari $ 1.000 untuk akun yang tidak memenuhi syarat maupun IRA, dan investor dikenakan beban penjualan dimuka sebesar 5, 75% untuk setiap investasi baru. Kepemilikan teratas dalam DNLAX termasuk Total SA 6.6%, Nutrien Ltd di 5.9% dan Vale SA di 5.8%.
T. Rowe Price Dana Era Baru
Dana Era Baru Harga T. Rowe adalah salah satu reksadana sumber daya alam tertua, dengan tanggal lahir 1969. Manajer dana Shawn Driscoll, bersama dengan tim manajemen portofolio, berupaya memberikan pertumbuhan modal jangka panjang kepada investor dengan menginvestasikan minimum 66% dari aset $ 3, 8 miliar dalam dana saham biasa perusahaan sumber daya alam. PRNEX juga dapat berinvestasi di perusahaan-perusahaan miring pertumbuhan yang tidak berafiliasi dengan industri sumber daya alam atas kebijakan manajer dana.
Pada Oktober 2018, PRNEX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 2, 62% dan memiliki rasio biaya 0, 69%. Investor memiliki kemampuan untuk membeli dan menebus saham PRNEX tanpa biaya penjualan yang dinilai, tetapi investasi awal minimum $ 2.500 diperlukan untuk IRA dan akun yang tidak memenuhi syarat. Kepemilikan teratas dalam PRNEX termasuk Total SA di 4, 8%, EOG Resources di 3, 1% dan Occidental Petroleum Corp di 2, 95%.
