Dana yang diperdagangkan di bursa bahan (ETF) memberikan investor paparan yang luas kepada perusahaan-perusahaan yang terutama bergerak dalam penggalian dan pengolahan bahan baku, termasuk logam, mineral, bahan kimia, dan produk hutan. Lima bahan ETF teratas untuk 2016 mencakup opsi investasi unik yang memungkinkan pembeli mendapatkan eksposur ke ekuitas yang paling sesuai dengan tujuan investasi mereka. Opsi mencakup ETF yang berfokus pada perusahaan bahan Amerika secara luas, pada perusahaan bahan besar Amerika atau perusahaan bahan global.
1. Bahan Pilih Sektor Dana SPDR
Dana SPDR Sektor Bahan Pilihan (NYSEARCA: XLB) adalah ETF yang berupaya melacak kinerja investasi Indeks Sektor Bahan Pilihan. Indeks ini mencakup perusahaan dari berbagai industri di sektor bahan dasar, termasuk industri logam dan pertambangan, industri hasil hutan dan industri bahan konstruksi. Ini adalah bagian dari Indeks S&P 500, yang melacak perusahaan-perusahaan AS dengan kapitalisasi pasar sebesar $ 5, 3 miliar atau lebih. XLB menggunakan strategi replikasi untuk berinvestasi di saham yang sama dalam proporsi yang sama dengan indeks dasar bila memungkinkan. Dalam keadaan normal, XLB berinvestasi tidak kurang dari 95% dari asetnya di saham juga dimiliki dalam indeks dasar.
Pada Desember 2015, XLB memiliki hampir $ 2, 2 miliar aset bersih yang diinvestasikan dalam 30 saham. Kepemilikan dana tertinggi termasuk DuPont sekitar 11, 6%, Dow Chemical 11, 5%, Monsanto 8%, LyondellBasell Industries 6, 8% dan Praxair Inc. 6, 2%. 10 kepemilikan terbesar digabungkan untuk menyumbang 63, 1% dari aset dana. XLB sangat condong ke industri kimia, yang menyumbang 73, 8% dari aset dana. Industri logam dan pertambangan menyumbang 9, 5% dari aset, wadah dan pengemasan 8, 7%, bahan konstruksi 4, 7%, dan produk kertas dan hutan 3, 4%. XLB memiliki rasio biaya yang sangat rendah, yaitu 0, 14%.
2. ETF Bahan Pelopor
Vanguard Material ETF (NYSEARCA: VAW) adalah alternatif yang baik untuk XLB bagi investor yang menginginkan paparan tambahan untuk perusahaan kecil di sektor material AS. VAW berupaya menyamai hasil investasi dari Indeks IMI 25/50 Bahan MSCI USA, yang mencakup perusahaan kecil, menengah dan besar dari semua industri bahan utama seperti bahan kimia, mineral dan pertambangan, kaca, produk hutan dan bahan konstruksi. VAW menggunakan strategi replikasi untuk membuat portofolio saham yang cocok dengan indeks yang mendasarinya sedekat mungkin dalam komponen dan bobot.
Pada Desember 2015, VAW memiliki aset bersih lebih dari $ 1, 2 miliar di 120 saham. Kepemilikan teratas dalam dana tersebut termasuk Dow Chemical sebesar 7, 9%, DuPont sebesar 7, 8%, Monsanto sebesar 6, 1%, LyondellBasell Industries sebesar 5, 1% dan Ecolab sebesar 4, 4%. 10 kepemilikan terbesar bersama-sama menyumbang 48, 7% dari aset dana. Industri bahan kimia dialokasikan sekitar 50, 4% dari aset, sementara industri pupuk dan bahan kimia pertanian dialokasikan sebesar 10, 4%, industri gas industri sebesar 9, 1% dan industri kemasan kertas sebesar 6, 9%. KTP memiliki rasio biaya yang sangat rendah yaitu 0, 12%.
3. S&P SPDR Sumber Daya Alam Global ETF
ETF S&P Global Sumber Daya Alam ETF (NYSEARCA: GNR) berupaya mencocokkan kinerja investasi Indeks Sumber Daya Alam Global S&P. Indeks ini mencakup 90 perusahaan terbesar dari tiga industri di sektor bahan baku: logam dan industri pertambangan; industri agribisnis dan kehutanan; dan industri minyak, gas, dan batubara. Pencantuman dalam indeks membutuhkan kapitalisasi pasar minimal $ 1 miliar di bawah metodologi pelepasan bebas dan pencatatan di bursa saham di negara maju. Indeks ini menggunakan sistem pembobotan kapitalisasi pasar yang dimodifikasi yang membatasi bobot setiap saham hingga 5% dari aset dana. GNR menggunakan strategi pengambilan sampel untuk berinvestasi dalam portofolio saham yang mendekati karakteristik investasi dari indeks yang mendasarinya.
Pada Desember 2015, GNR memiliki aset bersih sekitar $ 553 juta yang diinvestasikan dalam 105 saham. Kepemilikan tunggal terbesar dana tersebut adalah Exxon Mobil sekitar 5, 1%, diikuti oleh Syngenta Swiss pada 4, 9%, Australia BHP Billiton Ltd. pada 4, 5%, Total Prancis pada 3, 6% dan Monsanto pada 3, 2%. 10 kepemilikan terbesar dana tersebut merupakan 34, 8% dari aset dana. Sekitar 25, 8% dari aset dialokasikan untuk industri minyak dan gas, sedangkan industri pupuk dan bahan kimia pertanian dialokasikan pada 16, 7%, logam dan pertambangan 15, 2% dan baja 9, 6%. Dalam hal geografi, Amerika Serikat menyumbang 32, 8% dari aset, Inggris 12, 8%, Kanada 10% dan Australia 9, 8%. Tidak ada negara lain yang melebihi alokasi 5%. GNR memiliki rasio biaya 0, 4%.
4.Membagikan Materi Global ETF
ETF iShares Global Materials (NYSEARCA: MXI) adalah pilihan lain yang baik bagi investor yang menginginkan paparan global terhadap stok material. MXI berupaya melacak hasil investasi dari S&P Global 1200 Material Sector Index, yang mencakup perusahaan-perusahaan dari industri logam, bahan kimia dan produk-produk kehutanan yang ditentukan oleh S&P sebagai penting bagi pasar global. Ini mungkin termasuk perusahaan kecil, menengah dan besar. MXI menggunakan strategi pengambilan sampel untuk membuat portofolio dengan profil investasi yang mirip dengan indeks dasar.
Pada Desember 2015, MXI memiliki sekitar $ 243 juta dalam aset bersih di 116 saham. Kepemilikan terbesar meliputi BASF Jerman sekitar 5, 3%, DuPont 4, 2%, Dow Chemical 4, 2%, BHP Billiton 2, 9% dan Air Liquide Prancis 2, 9%. 10 kepemilikan teratas merupakan 32, 4% dari aset dana. Alokasi geografis meliputi Amerika Serikat pada 36, 9%, Jepang pada 10, 3%, Jerman pada 9, 6%, Australia pada 8, 9% dan Swiss pada 6, 8%. MXI memiliki rasio biaya 0, 47%.
5.Membagikan ETF Bahan Dasar AS
ETF iShares US Basic Materials (NYSEARCA: IYM) menawarkan paparan kepada perusahaan material AS terutama di industri bahan kimia, logam, dan produk hutan. IYM berupaya menyamai kinerja investasi Indeks Bahan Dasar AS Dow Jones. Indeks ini adalah subset sektoral dari Dow Jones US Market Index, yang melacak 95% teratas saham Amerika berdasarkan kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan float. IYM menggunakan strategi pengambilan sampel untuk berinvestasi dalam pemilihan saham yang representatif agar sesuai dengan profil indeks yang mendasarinya.
Pada Desember 2015, IYM termasuk $ 367 juta dalam aset bersih yang diinvestasikan di 53 saham. DuPont adalah holding dana terbesar di sekitar 11, 1% dari aset, diikuti oleh Dow Chemical di 11%, Monsanto di 7, 6%, LyondellBasell Industries di 6, 5% dan Praxair di 5, 9%. 10 kepemilikan teratas bersama-sama menyumbang 63, 5% dari aset dana. Rincian industri termasuk bahan kimia di 70, 8%, gas industri di 12, 4%, baja di 5, 3% dan produk kertas di 4%. IYM memiliki rasio biaya 0, 43%.
