Dana yang diperdagangkan di bursa ekuitas swasta (ETF) menahan perusahaan yang secara finansial bisa rumit karena mereka menggunakan leverage dan sangat berorientasi transaksi. Namun, mereka memberikan investor dengan paparan investasi ekuitas swasta dan dapat menawarkan pengembalian investasi yang signifikan dan menarik.
Perusahaan ekuitas swasta telah semakin aktif sejak tahun 2000. Segmen ekonomi ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan sejak kemerosotan ekonomi tahun 2008, sebagian besar karena surplus aliran uang, dan mereka melengkapi tahun 2014 dengan investasi global tertinggi sejak 2007.
Ekuitas pribadi melayani modal entitas bernilai tinggi tinggi. Ini memperoleh hak ekuitas di perusahaan dengan potensi signifikan yang mencari modal untuk meningkatkan posisi arus kas mereka atau memperluas. Perusahaan ekuitas swasta menyediakan keuangan dan pengetahuan keuangan untuk menjalankan bisnis yang mereka peroleh. Mayoritas aset ekuitas swasta dunia - 57% - berada di Amerika Utara. Eropa memiliki alokasi terbesar berikutnya pada 24%, diikuti oleh Asia dengan 13%.
ETF ekuitas swasta menawarkan diversifikasi portofolio dari sudut pandang geografis dan dalam hal investasi. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan berbagai strategi untuk memperoleh saham ekuitas atau posisi utang yang umumnya tidak dapat diakses oleh investor individu. Ekuitas pribadi biasanya dianggap sebagai kelas aset yang kurang stabil yang dapat menawarkan pengembalian yang stabil dan dividen yang relatif lebih tinggi.
Portofolio Ekuitas Privat Terdaftar Global dari Invesco
Portofolio Private Equity Private Terdaftar Global Invesco (NYSE Arca: PSP) adalah ETF ekuitas swasta terbesar, dengan aset berjumlah lebih dari $ 460 juta. Ini adalah pilihan sempurna bagi investor yang mencari paparan global, karena menyediakan akses ke 62 perusahaan ekuitas swasta yang terdaftar di seluruh dunia, termasuk perusahaan pengembangan bisnis dan lembaga keuangan. Dana ini melacak Indeks Ekuitas Pribadi Terdaftar Global Red Rocks. Indeks ini menggabungkan antara 40 dan 60 perusahaan ekuitas terbuka.
Rasio pengeluaran untuk dana ini adalah 2, 04% dan menawarkan hasil dividen tinggi sebesar 8, 36%. Holdings untuk dana ini termasuk 3I Group Stock Biasa (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) dan Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
ETSh Global Equed Private Equity ETF
Portofolio Private Equity Private Terdaftar Global ProShares (Perdagangan BATS: PEX) adalah dana yang bertujuan untuk memberikan hasil kepada investor, tidak termasuk biaya, mirip dengan kinerja Indeks Ekuitas Privat Private Listed LPX. Indeks ini, mirip dengan indeks dasar PSP, mencakup hingga sekitar 60 perusahaan ekuitas swasta yang terdaftar publik yang memiliki tujuan dan fungsi utama untuk berinvestasi di perusahaan swasta dan meminjamkan modal.
Dikeluarkan oleh ProShares, dana ini memiliki basis aset yang berjumlah hampir $ 17 juta. Dana ini sangat ideal untuk investor yang mencari keragaman global. Dana tersebut memiliki rasio biaya 0, 6% dan menawarkan hasil dividen 5, 66%. Kepemilikan untuk dana ini termasuk Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation dan American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) menggabungkan aspek-aspek baik ETF maupun obligasi. Catatan yang diperdagangkan di bursa ini bertujuan untuk memberikan para investor hasil yang meniru Indeks Ex-Energy Partnership Wells Fargo Master Limited. Indeks ini dirancang untuk bertindak sebagai metrik untuk kinerja semua kemitraan terbatas master non-energi yang terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE) atau bursa efek Nasdaq yang memenuhi berbagai persyaratan kelayakan, seperti kapitalisasi pasar minimum. Indeks ini adalah kapitalisasi tertimbang dan terdiri dari perusahaan yang tidak berfokus pada energi dan memiliki kapitalisasi pasar minimum $ 100 juta.
Dikeluarkan oleh UBS, dana ini memberikan investor dengan eksposur substansial ke perusahaan ekuitas swasta dengan fokus non-energi. FMLP memiliki rasio biaya 0, 85% dan penawaran hasil dividen yang menarik 5, 96%. Untuk investor yang lebih menyukai ETN keamanan utang, ini adalah alat akses investasi yang berguna untuk mendapatkan paparan investasi ekuitas swasta.
