Harga minyak mulai pulih pada kuartal keempat 2017 setelah menghabiskan bagian yang lebih baik dari dua tahun di hutan belantara. Didorong oleh upaya Presiden Trump untuk memberikan sanksi terhadap ekspor minyak mentah Iran, bersamaan dengan pemangkasan pasokan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan berlanjutnya ketidakpastian geopolitik di Venezuela, emas hitam terus melanjutkan reli ke kuartal kedua 2018.
Karena sektor energi terus mengungguli, investor yang mencari permainan jangka panjang harus mempertimbangkan untuk meningkatkan eksposur mereka pada perusahaan peralatan dan layanan energi. Menurut Credit Suisse AG (NYSE: CS), eksplorasi minyak dan pengeluaran produksi akan meningkat sekitar 12% pada tahun 2018. Bank investasi juga memperkirakan tingkat penyelesaian sumur akan tetap kuat sepanjang 2019 dan 2020, masing-masing memperkirakan masing-masing 9% dan 8%.
Ketiga dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) ini menyediakan cara yang hemat biaya bagi investor untuk mengambil keuntungan dari saham yang beroperasi di subsektor energi khusus ini.
Vektor Minyak VanEck Layanan ETF
Dibuat pada tahun 2011, VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) bertujuan untuk melacak kinerja Indeks Layanan Minyak Terdaftar 25 MVIS AS dengan menginvestasikan minimal 80% dari asetnya dalam sekuritas yang terdiri dari tolok ukur. Sekuritas ini termasuk saham biasa dan kuitansi penyimpanan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa AS yang kecil hingga menengah di sektor jasa minyak. Dua kepemilikan atas dana itu, Schlumberger NV (NYSE: SLB) dan Halliburton Co (NYSE: HAL), menyumbang sekitar 33% dari portofolionya, yang meskipun tinggi, sesuai dengan bobot tolok ukur.
ETF VanEck Oil Services ETF adalah dana terbesar di subsektor peralatan dan layanan, dengan $ 1, 72 miliar aset yang dikelola (AUM) pada Mei 2018. Ini memiliki rasio biaya rendah 0, 35%, dibandingkan dengan 0, 47% untuk kategori rata-rata, dan membayar dividen 2, 5%. Sementara Morningstar telah memberi dana peringkat risiko di atas rata-rata oleh Morningstar, investor telah dikompensasi dengan baik untuk risiko mereka. Pengembalian dana year-to-date (YTD) pada Mei 2018 adalah 12, 4% yang mengesankan.
SPDR S&P Peralatan & Layanan Minyak & Gas ETF
ETF S&P Peralatan & Layanan Minyak & Gas ETF (NYSEARCA: XES) diluncurkan pada 2006 dan berupaya mereplikasi kinerja S&P Peralatan & Layanan Minyak & Gas Pilih Indeks Industri. Indeks patokan mewakili komponen peralatan dan layanan minyak dan gas dari Indeks Pasar Total Standard & Poor (S&P TMI). Kepemilikan utama termasuk Ensco PLC Kelas A (NYSE: ESV) sebesar 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) sebesar 3, 86% dan Transocean Ltd. (NYSE: RIG) sebesar 3, 8%. Portofolio ETF terdiri dari 39 saham dan memiliki tingkat omset tahunan 34%.
ETF S&P Minyak & Gas Peralatan & Layanan ETF jauh lebih kecil dari OIH, dengan aset bersih $ 433 juta. Pada Mei 2018, dana tersebut memiliki pengembalian tahunan tiga tahun -12, 15% tetapi telah mengembalikan 9, 7% YTD. Ini memiliki rasio biaya 0, 35% dan membayar investor hasil dividen 12 bulan sebesar 1, 7%.
iShares, Peralatan & Layanan Minyak AS, ETF
Diluncurkan pada tahun 2006, iShares US Oil Equipment & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) mencoba untuk mencerminkan kinerja Dow Jones US Select Oil Equipment & Services Index. Dana ini menginvestasikan bagian terbesar dari aset bersih senilai $ 254, 8 juta, pada Mei 2018, dalam saham yang terdiri dari indeks dasar. Kepemilikan ETF terkonsentrasi di antara lima kepemilikan teratasnya, yang mewakili lebih dari 40% portofolio. Kepemilikan kunci termasuk Schlumberger Ltd., Halliburton Co. dan National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
ETF iShares US Oil & Services menawarkan hasil dividen yang sehat sebesar 3, 37%, tetapi memiliki rasio biaya tertinggi dari ketiga ETF yang dibahas pada 0, 44%. Dana berperingkat lebih tinggi ini memiliki pengembalian tahunan lima dan tiga tahun masing-masing -6, 02% dan -6, 46%. Namun, itu telah melakukan dengan baik selama setahun terakhir, mengembalikan 11, 92% pada Mei 2018.
