- Perusahaan: Sullivan Financial Planning, LLCJob Judul: PemilikSertifikasi: CFP®
Pengalaman
Kristi Sullivan telah membantu orang mencapai keamanan finansial sejak 1996.
Setelah lulus dengan gelar BS dalam bisnis dari Colorado State University, Kristi bekerja untuk Great-West Life di departemen imbalan kerja selama tiga tahun. Pengalaman ini memberinya latar belakang yang kuat dalam rencana pensiun majikan, rekening manfaat fleksibel, dan rencana kesehatan kelompok.
Berangkat ke Fidelity Investments pada tahun 1998 memberi Kristi kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang perencanaan keuangan secara pribadi. Selama sembilan tahun di Fidelity, tugasnya meliputi operasi, kepatuhan, perencanaan keuangan, dan mengajar kelas investasi.
Sullivan Financial Planning, LLC dibentuk pada 2007 dengan tujuan memberikan klien jenis bantuan yang mereka butuhkan, tanpa tekanan kuota perusahaan atau angka penjualan yang mengarahkan rekomendasi.
Kristi memegang penunjukan Certified Financial Planner ™, serta Lisensi Asuransi Jiwa & Kesehatan Seri 65 dan Colorado. Dia adalah anggota Asosiasi Perencanaan Keuangan, Aliansi Perempuan Profesional, Dewan Perencanaan Perumahan Wanita, dan Alumni Denver Chi Omega.
Dia bangga menjadi pembicara sukarela untuk Yayasan nirlaba Evelyn Brust. Sebagai pembicara untuk Brust Foundation, ia mempresentasikan pencapaian keamanan finansial di perpustakaan umum dengan tujuan memberikan pendidikan umum kepada masyarakat tanpa promosi penjualan.
pendidikan
Kristi menerima gelar BS dalam bisnisnya dari Colorado State University.
Kutipan dari Kristi Sullivan
"Dengan pengalaman dan pendidikannya sebagai perencana Certified Financial Planner ™, Kristi Sullivan akan bekerja dengan kliennya untuk mengumpulkan puzzle keuangan unik mereka."
