Berinvestasi dalam pertanian tampaknya merupakan langkah strategis yang baik. Lagi pula, apakah ekonomi secara keseluruhan dalam resesi atau booming, orang masih harus makan. Karena itu, banyak investor menganggap pertanian dan investasi pertanian sebagai bukti resesi. Lebih lanjut, dengan meningkatnya populasi dunia, pertanian akan memainkan peran yang semakin penting dalam mempertahankan masyarakat global. (Untuk lebih lanjut, baca: Primer Untuk Berinvestasi dalam Pertanian .)
Yang mengatakan, benar-benar membeli sebuah pertanian bukanlah strategi yang layak untuk investor rata-rata. Membeli pertanian dapat membutuhkan komitmen modal yang besar dan waktu serta biaya pengoperasian atau penyewaan pertanian sering kali besar. Untungnya, investor memiliki banyak cara lain untuk mendapatkan eksposur ke sektor ini selain memasukkan uang ke dalam pertanian.
REIT Pertanian
Yang paling dekat dengan investor untuk memiliki pertanian tanpa benar-benar melakukannya adalah dengan berinvestasi dalam kepercayaan investasi real estat yang berfokus pada pertanian (REIT). Beberapa contoh termasuk Farmland Partners Inc. (FPI) dan Gladstone Land Corporation (LAND).
REIT ini biasanya membeli tanah pertanian dan kemudian menyewakannya kepada petani. REITs Farmland menawarkan banyak manfaat. Untuk satu hal, mereka menyediakan lebih banyak diversifikasi daripada membeli satu pertanian tunggal, karena mereka memungkinkan investor untuk memiliki minat pada banyak pertanian di wilayah geografis yang luas. REIT Tanah Pertanian juga menawarkan likuiditas yang lebih besar daripada memiliki tanah pertanian fisik, karena sebagian besar REIT ini dapat dengan cepat dijual di bursa saham. Dan REIT lahan pertanian juga mengurangi jumlah modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi di tanah pertanian, karena investasi minimum hanya harga satu bagian REIT.
Ekuitas
Investor juga memiliki akses ke bermacam-macam perusahaan publik yang beroperasi di sektor pertanian. Perusahaan-perusahaan ini berkisar dari mereka yang secara langsung menanam dan memproduksi tanaman hingga mereka yang bekerja di berbagai industri yang mendukung petani.
Salah satu peluang investasi potensial adalah di perusahaan yang menanam, menanam, dan memanen tanaman. Banyak dari perusahaan ini juga terlibat dalam kegiatan pendukung seperti distribusi, pemrosesan dan pengemasan. Sayangnya, ada sejumlah terbatas perusahaan produksi tanaman yang diperdagangkan secara publik, yang meliputi Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) dan Cresud (CRESY).
Investor juga dapat membeli saham di berbagai industri yang mendukung pertanian. Tiga dari industri terbesar adalah perusahaan yang menjual pupuk dan benih, produsen peralatan pertanian dan distributor dan pengolah tanaman.
- Pupuk dan biji . Banyak perusahaan yang terlibat dalam produksi dan penjualan pupuk dan benih, dan investor akan ingin menentukan berapa banyak pendapatan masing-masing perusahaan sebenarnya berasal dari pertanian, karena beberapa juga melayani sejumlah sektor lain. Di antara perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang menjual pupuk dan / atau benih adalah Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) dan Agrium Inc. (AGU). Peralatan. Pertanian adalah kegiatan intensif peralatan, sehingga investor dapat memperoleh paparan ke sektor ini dengan melakukan investasi pada produsen peralatan dengan fokus pertanian. Dua perusahaan yang sangat terlibat dalam peralatan pertanian adalah Deere & Co. (DE) dan AGCO Corp. (AGCO). Distribusi dan pemrosesan . Banyak perusahaan menyediakan infrastruktur yang memindahkan tanaman dari pertanian ke toko bahan makanan lokal. Di antara mereka yang mengangkut, memproses dan mendistribusikan tanaman adalah Archer Daniels Midland Co. (ADM) dan Bunge Limited (BG). Seperti halnya produsen peralatan, beberapa distributor ini hanya memperoleh sebagian dari pendapatan mereka dari kegiatan terkait pertanian.
ETF
Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah alat yang baik bagi investor untuk mendapatkan eksposur yang terdiversifikasi ke sektor pertanian. Vektor Pasar Agribisnis ETF (MOO), misalnya, menawarkan akses ke serangkaian bisnis yang beragam, berinvestasi di perusahaan yang memperoleh setidaknya 50% pendapatan mereka dari pertanian. ETF lain dengan paparan pertanian dan pertanian adalah Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (Untuk lebih lanjut, baca: Top 3 ETF Pertanian .) Seperti berinvestasi dalam semua jenis ETF, investor harus dengan cermat mempertimbangkan biaya manajemen masing-masing ETF dan kinerja indeks yang dilacak oleh dana tersebut.
Reksa dana
Ada juga reksa dana yang berinvestasi di industri pertanian dan pertanian. Jika ini kedengarannya menarik, Anda harus terlebih dahulu menentukan apakah dana tersebut diinvestasikan di perusahaan yang terkait dengan pertanian atau berinvestasi dalam komoditas. Juga, perlu diingat bahwa banyak dari dana ini memiliki eksposur ke sektor-sektor lain bersama dengan pertanian. Jadi, jika Anda lebih tertarik untuk membuat pertanian murni atau investasi pertanian, Anda mungkin lebih baik pergi dengan jenis kelas aset lainnya.
Ketika berinvestasi dalam reksa dana, investor perlu mempertimbangkan biaya dan kinerja masa lalu, dan membandingkannya dengan ETF, misalnya. Reksadana dengan eksposur ke perusahaan pertanian atau komoditas termasuk Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) dan CI Global Infrastructure, Timber, and Agribusiness (INNAX).
Komoditas
Investor yang lebih spekulatif mungkin tertarik dengan gagasan investasi langsung dalam komoditas, berharap untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga di pasar. Meskipun Anda dapat memperoleh paparan komoditas hanya dengan membeli kontrak berjangka, ada juga sejumlah ETF dan Exchange Traded Notes (ETN) yang memberikan akses lebih beragam ke komoditas.
Sementara beberapa ETF dan ETN memberikan investor paparan komoditas tertentu (seperti jagung (JAGUNG), ternak (COW), kopi (JO), biji-bijian (GRU), kakao (NIB) dan gula (SGG)), yang lain menawarkan keranjang komoditas. Sebagai contoh dari yang terakhir, Invesco DB Agriculture ETF (DBA) berinvestasi dalam kontrak jagung, gandum, kedelai dan gula berjangka. Ada juga iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), yang berinvestasi dalam jagung, gandum, kedelai, gula, kopi dan kontrak berjangka kapas, dan Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), yang berinvestasi dalam sekeranjang 20 komoditas berjangka pertanian kontrak.
Garis bawah
Investor yang ingin berinvestasi di sektor pertanian memiliki banyak alternatif untuk benar-benar membeli pertanian. Investor yang berharap untuk paling mereplikasi pengembalian memiliki tanah pertanian dapat membeli REIT tanah pertanian. Bagi mereka yang mencari paparan yang lebih luas ke sektor pertanian, melakukan investasi ekuitas di produsen tanaman, perusahaan pendukung atau ETF dapat menjadi pilihan terbaik mereka. Dan mereka yang mencari untung dari perubahan harga komoditas pertanian memiliki berbagai kontrak berjangka, ETF, dan ETN yang dapat mereka gunakan. Dengan semua opsi ini, investor harus dapat menemukan kendaraan investasi dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
