Ketika perlombaan untuk mengembangkan perangkat keras buatan kecerdasan buatan (AI) memanas, produsen semikonduktor tradisional bisa menghadapi risiko dari chip kustom baru dari beberapa pelanggan terbesar mereka, seperti Apple Inc. (AAPL) dan Alphabet Inc. (GOOGL). Ketika Mountain View, raksasa pencarian yang berbasis di California, Alphabet, terus merilis versi generasi berikutnya dari Tensor Processing Unit (TPU) yang dikembangkan sendiri, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2016, satu tim analis di Street menyarankan bahwa perusahaan akan menggunakan chip tersebut. untuk membangun komputer.
Analis Susquehanna Mehdi Hosseini keluar dengan catatan setelah perjalanan ke Taiwan di mana ia berbicara dengan berbagai sumber di industri teknologi, seperti dilansir Barron's. Analis menulis bahwa tren utama yang ia kumpulkan dari penelitiannya adalah semakin banyak perusahaan menggandakan produksi komputer server, atau "kotak kustom, " yang menunjukkan bahwa banyak kegiatan berasal dari penyedia komputasi awan. Dia mengharapkan pengiriman komputer server tumbuh 10% pada 2018, meningkat dari perkiraan awalnya sebesar 8%.
Cloud Giants Membangun 'Kotak Kustom' Di Rumah
Hosseini menyarankan bahwa pemain cloud AS terkemuka seperti Google telah mulai meningkatkan solusi sirkuit terintegrasi khusus aplikasi (ASIC) mereka untuk digunakan untuk aplikasi AI. TPU Google sering dimasukkan dalam kategori ASIC, dan telah dibanggakan oleh perusahaan sebagai penawaran lebih cepat daripada chip dari para pemimpin industri tradisional seperti NVIDIA Corp (NVDA) dan Intel Corp (INTC).
"Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya di Taiwan di mana kami telah secara konsisten mendengar ASIC di server dan untuk aplikasi AI. Pandangan kami di sini adalah bahwa setelah bertahun-tahun konsep baru seperti 'AI' dan 'IoT' mendominasi imajinasi investor, itu akhirnya mulai terwujud dengan pemain Cloud terkemuka seperti Google meningkatkan dan benar-benar membangun kapasitas, "tulis Susquehanna.
Hosseini mengharapkan Taiwan Semiconductor (TSM) untuk menjadi mitra pengecoran primer untuk Google karena ia meningkatkan solusi ASIC-nya.
