Bagi banyak investor, diversifikasi internasional dapat menjadi bagian penting dan kurang dimanfaatkan dari portofolio mereka. Diversifikasi internasional memastikan bahwa investor tidak bergantung pada satu atau hanya beberapa ekonomi untuk pengembaliannya. Walaupun ada beberapa cara investor dapat memperoleh akses ke pasar internasional, ETF yang menghasilkan pendapatan internasional dapat menjadi tambahan portofolio yang baik untuk berbagai investor. Kami akan melihat ekuitas internasional, utang, dan ETF penghasil pendapatan real estat.
ETF Ekuitas
Global X SuperDividend ETF (SDIV) melacak kinerja 100 dari saham yang menghasilkan dividen tertinggi di dunia. Indeks sama-sama tertimbang dengan masing-masing saham mewakili sekitar 1% dari ETF. SDIV menawarkan potensi pendapatan yang baik, memberikan hasil distribusi 7, 32% selama 12 bulan terakhir. Yang juga menarik bagi investor yang ingin menghasilkan pendapatan reguler, SDIV secara historis telah membayar distribusi bulanan.
SDIV adalah ETF global dan mencakup saham internasional maupun Amerika Serikat. Saat ini, ETF terdiri dari sekitar 31% dari saham berbasis di Amerika Serikat. Dana ini memiliki eksposur yang baik ke Asia-Pasifik (30%) dan Eropa (28%) dengan lebih sedikit eksposur ke Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.
SuperDividend ETF memiliki rasio pengeluaran bersih 0, 58% dan total aset $ 845 juta.
Peluang Dividen Global ETF (LVL) Guggenheim S&P melacak indeks 100 saham internasional berimbal tinggi. Dana tersebut telah membayar hasil distribusi 6, 65% untuk dua belas bulan terakhir dan membayar distribusi setiap triwulan.
LVL memiliki diversifikasi internasional yang baik dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang merupakan 19% dari aset indeks. Mirip dengan dana lain, kami melihat perwakilan kuat dari perusahaan-perusahaan dari Eropa (39%), Asia-Pasifik (29%) dan Amerika Utara (26%) dengan lebih sedikit perusahaan dari Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.
Dana ini membebankan rasio pengeluaran bersih tinggi 1, 08% dan juga dana yang lebih kecil dengan total aset $ 54, 8 juta.
Mengembangkan Rencana Investasi ETF
Mirip dengan dana lain, First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) melacak indeks 100 saham internasional yang menghasilkan tinggi. FGD telah membayar distribusi yang menghasilkan 5, 85% selama 12 bulan terakhir. Dana tersebut membayar distribusinya setiap triwulan.
ETF ini memiliki diversifikasi yang baik di seluruh sektor dengan konsentrasi terbesar di sektor keuangan sebesar 21% dari dana tersebut. FGD juga memiliki konsentrasi yang lebih rendah dari saham berbasis di Amerika Serikat dengan 18% dari aset dana diinvestasikan di Amerika Serikat.
FGD memiliki rasio pengeluaran bersih 0, 60% dan total aset $ 407 juta.
S&P Global Dividend ETF (WDIV) SPDR melacak S & P Global Dividend Aristocrats Index, yang melacak perusahaan global yang menawarkan hasil dividen tinggi. WDIV telah membayar investor hasil distribusi 4, 42% selama dua belas bulan terakhir.
Seperti banyak ETF dalam daftar ini, WDIV memiliki eksposur yang lebih tinggi ke sektor keuangan, dengan perusahaan sektor keuangan membentuk 25% dari dana tersebut. Dana tersebut lebih tertimbang ke Eropa dan Amerika Utara dengan perusahaan-perusahaan Eropa merupakan 41% dari dana tersebut dan perusahaan-perusahaan Amerika Utara membentuk 39% dari dana tersebut.
WDIV membebankan rasio pengeluaran bersih 0, 40% dan merupakan dana yang lebih kecil dengan $ 73 juta total aset.
ETF obligasi
ETF Obligasi Korporasi Internasional Invesco ini (PICB) melacak S&P International Corporate Bond Index. Dana tersebut telah memberikan investor hasil distribusi 2, 46% selama dua belas bulan terakhir. Dana ini menyediakan distribusi setiap bulan.
PICB tidak memiliki obligasi dari perusahaan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan dari Inggris, Prancis, Belanda, Kanada, dan Italia memiliki kehadiran terbesar dan mewakili sekitar 78% dari aset dana tersebut.
PICB mengenakan rasio biaya bersih 0, 50% dan memiliki total aset $ 187 juta.
Vektor Pasar International High Yield Bond ETF (IHY) berinvestasi dalam obligasi dengan imbal hasil tinggi dari seluruh dunia. Dana ini telah membayar investor hasil distribusi 5, 79% yang menarik selama dua belas bulan dengan distribusi dibayarkan setiap bulan.
Dana tersebut memiliki eksposur yang tinggi ke Eropa karena lima negara teratas yang diwakili dalam dana tersebut adalah Luksemburg, Inggris, Prancis, Belanda, dan Italia. Obligasi dari lima negara ini mewakili sekitar 53% dari aset ETF.
Dana ini membebankan rasio pengeluaran bersih 0, 40% dan memiliki total aset $ 139 juta.
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) melacak obligasi tingkat investasi internasional. Dana ini telah membayar investor hasil distribusi 1, 48% selama dua belas bulan tertinggal dan membayar distribusi bulanan.
ETF ini lebih konservatif daripada ETF obligasi lainnya yang dibahas di sini dan berinvestasi pada obligasi korporasi dan pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan mayoritas kepemilikan. Lima kepemilikan teratas berasal dari pemerintah Jepang, Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman.
Seperti kebanyakan dana Vanguard, BNDX memiliki rasio pengeluaran bersih rendah 0, 19%. ETF memiliki total aset $ 3, 9 miliar.
ETF REIT
ETDR Real Estat Internasional Jones Jones (RWX) SPDR melacak Indeks Efek Real Estat Pilih Jones Estate Global ex-AS. ETF telah membayar hasil distribusi 2, 98% selama 12 bulan terakhir.
Dana berinvestasi dalam REIT yang tidak berlokasi di Amerika Serikat. Lima negara teratas dari dana investasi adalah Jepang, Inggris, Australia, Prancis, dan Kanada. ETF berinvestasi di semua sektor real estat tetapi memiliki konsentrasi tinggi dalam pengembangan dan operasi real estat REIT dan REIT komersial.
RWX membebankan rasio pengeluaran bersih sebesar 0, 59% dan saat ini memiliki total aset $ 4, 72 miliar. (Untuk informasi umum tentang REIT,, di sini: Real Estate Investment Trusts (REIT).)
The Vanguard Global ex-US Real Estate ETF (VNQI) mencakup sekitar 500 perusahaan real estat dari lebih dari 30 negara. Dana tersebut telah membayar distribusi 3, 76% kepada investor selama 12 bulan terakhir.
Lima negara teratas yang diwakili dalam indeks adalah Jepang, Hong Kong, Inggris, Australia, dan Prancis. Dana ini diluncurkan pada bulan November 2010 dan telah memberikan investor dengan pengembalian tahunan 3, 83% selama lima tahun terakhir.
VNQI mengenakan rasio biaya rendah 0, 24% dan memiliki total aset $ 3 miliar.
ETF iShares International Developed Real Estat (IFGL) mencakup 196 perusahaan real estat dari negara maju tidak termasuk Amerika Serikat. Dana tersebut telah membayar hasil distribusi sebesar 3, 67% selama dua belas bulan terakhir. Dana tersebut telah mengembalikan pengembalian tahunan sebesar 3, 75% selama lima tahun sebelumnya.
IFGL membebani investor dengan rasio pengeluaran 0, 48% dan memiliki total aset $ 658 juta.
Garis bawah
ETF penghasil pendapatan internasional mungkin merupakan tambahan yang menarik untuk portofolio banyak investor. Aset-aset ini memberikan aliran pendapatan dan juga menawarkan keuntungan diversifikasi internasional. Investor memiliki banyak pilihan ketika mempertimbangkan investasi dalam ETF yang menghasilkan pendapatan internasional. Investor harus mempertimbangkan tujuan investasi, selera risiko, dan biaya untuk memilih ETF atau portofolio ETF yang tepat.
